PAD保单架构设计师
为客户提供以保单架构搭建为中⼼的综合解决⽅案
认证体系
KYC定位技术
客 户 画 像 、需 求 梳 理 、⻛ 险 预 判 、⽅ 案 设 计 、个 性 详 解。
⼋ ⼤ 主 类 客 户 群 定 向 化 分 类 ，⼿ 把 ⼿ 教 您 精 准 定 位 ⾃ ⼰ 所 服 务 的 客 户。
靶向性客户素描
全维化风险预判
通 过 全 维 化 ⻛ 险 梳 理 ，准 确 捕 捉 客 户 需 求 ，揭 示 当 前 最 核 ⼼ ⻛ 险 点 ，预 判 未 来 ！
基 于 对 客 户 法 商 痛 点 的 精 准 定 位 ，利 ⽤ 课 程 知 识 给 客 户 建 ⽴ 全 域 式 ⽅ 案 设 计 ，形 成 法 商 服 务 完 美 闭 环 。
广域式方案设计
认证优势
认证证书
由RFP中国（国际注册理财师学会亚洲事务暨中国发展中心）颁发证书
营销队伍三⼤痛点
法商知⽽不会
客户需求难解
专业身份焦虑
PAD保单架构设计师
“保单架构设计师”的英文全称为“Policy Architecture Designer”，英文缩写译为PAD。是以法商知识为框架，以保单实战为核⼼，针对不同客户所⾯临的传承、婚姻和家企法商需求， 充分运⽤：KYC定位技术、靶向性客户素描、全维化⻛险预判、⼴域式⽅案设计。四⼤核⼼法商应⽤技术，为⾼ 净值客户提供以保单架构搭建为中⼼的资产保全、税务规划、传承规划等综合解决⽅案的资格认证。
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