2022年

     · 扩大区域分会版图，拓展至北京、河北等地

     · 推出RFO家族办公室经理人、合伙人、传承人三大级别的认证课程

     · 推出PAD注册保单架构设计师、RPA注册保单分析师认证

     · 与福布斯环球联盟合作，成立福布斯环球联盟丨家族办公室分会

     · RPP注册养老规划师2.0版本上线，理论课全面迭代升级，更顺应时代趋势、落地性更强

     · 推出理财人生青少年版游戏及配套课程

 

 

 

2021年

     · 开展RFP认证冲刺营项目

     · 推出理财规划游戏“理财人生”3.0版

     · 推出保险系家族办公室实战特训营课程

     · 扩大区域分会版图，拓展至河南、山东、长沙、上海分会等地

     · 首度在线下举行2021RFP中国年度峰会

     · 与福布斯中国携手，联合主办“2021福布斯中国保险精英评选”

     · 与第一财经携手，承办“2021第一财经·RFP理财精英评选”

     · 与上海闵行金融投资发展有限公司联合主办“第一届保险系家族办公室峰会”

     · 联合友邦、复旦大学，开设系统的RPP注册养老规划师培训课程

 

 

 

2020年

     · 推出与上海财经大学|上海国际银行金融学院联合认证的CRFP注册理财师项目

     · 推出RPP注册养老规划师认证课程

     · 在线开展理财师千人认证特训营项目

     · 开展梁辉商学院线上直播项目

     · 推出财智人生修炼手册《财商宝典》

     · 推出微信营销工具RFP365

     · 推出理财师线上培训平台RFP微学堂

     · 推出短视频转发工具保销视频

     · 扩大区域分会版图，拓展至广西、天津、浙江、深圳、山西等地

     · 首度以线上形式，与新浪财经联合举办2020理财精英峰会暨RFP中国年会

     · 与福布斯中国携手，联合主办“2020福布斯中国保险精英评选暨中国保险大会”

     · 与第一财经携手，承办“2020第一财经·RFP理财精英评选”

     · 参与第十七届CMF中国国际保险精英圆桌大会并受邀现场展示RFP品牌

     · 作为合作机构全程参与银华基金杯新浪银行理财师大赛

 

 

 

2019年

     · 推出由复旦大学出版的2019版RFP认证教材《国际注册理财师资格认证教材（上、下册）》

     · 推出养老规划师、风险规划师、财富管理师、资产配置师和税务筹划师五大认证模块培训

     · 在山东成立直营渠道，探索地区分会形式

     · 先后组织美国华尔街游学、香港游学、澳洲游学、北京游学等项目

     · 举办RFP中国15周年晚宴，宣布“注册财务策划师”正式更名为“国际注册理财师”

     · 主办上海财经大学|上海国际银行金融学院15周年院庆纪念系列论坛暨2019 RFP 财富管理论坛

     · 主办第一财经·RFP理财精英大课

     · 与福布斯中国携手，联合主办“2019福布斯中国保险精英评选暨中国保险大会”

     · 与第一财经携手，承办“2019第一财经·RFP理财精英评选”

     · 作为合作机构全程参与银华基金杯新浪银行理财师大赛

 

 

 

2018年

     · 开始RFP精英进修班培训项目

     · 推出理财规划游戏“理财人生”2.0版，并进行配套财商课程培训

     · 组织美国华尔街游学项目

     · 与福布斯中国携手，联合主办“2018福布斯中国保险精英评选暨中国保险大会”

     · 与第一财经携手，承办“2018第一财经·RFP理财精英评选”

 

 

 

2017年

     · 与福布斯中国携手，联合主办“2017福布斯中国保险精英评选暨中国保险大会”

     · 与第一财经携手，承办“2017第一财经·RFP理财精英评选”

     · 开始每年一度的RFP会员评选，并进行线下颁奖表彰

 

 

 

2014年

     · 与国际注册保险规划师（中国）协会签署合作协议，联合开展RFP认证培训

 

 

 

2013年

     · 由RFPI指定并认可，《国际注册理财师资格认证高级教程》由国内知名财经类教材出版机构——吉林大学出版社正式出版发行，成为注册财务策划师（RFP）资格认证官方指定考试用中文教材

 

 

 

2011年

     · RFPI中国理事会成立，直属RFPI国际理事会监管，欧仁杰出任首任会长

     · RFPI中国理事会发布基于国际标准ISO 22222：2005及中国标准GB/T 23697-2009、适用于中国国情的理财师职业标准——《理财师的要求》，并推出《理财师能力模型》

 

 

 

2010年

     · 与香港理财人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）签署合作协议，引进其开发的全球第一款理财规划游戏《理财人生》作为RFPI中国中心指定理财教育工具，RFP理财课程体验中心在上海成立

     · 与《福布斯》中文版杂志签署合作协议，RFPI中国中心正式成为“福布斯中国优选理财师评选”活动“特别支持机构”，董事兼副总裁梁辉先生担任常务评委参与全程评审工作

 

 

 

2008年

     · 推出全新改版（2008版）的RFPI指定中国地区RFP资格认证全套五册教材

     · 中国建设银行总行人力资源部发布文件（“建人（2008）256号”）文件明确规定RFP资格与建行中级理财师岗位资格互认，与CFP/AFP同等对待

 

 

 

2006年

     · 与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）金融学院、国际从业资格教育学院，复旦大学太平洋金融学院（Fudan-Pacific Institute of Finance）签署合作协议，联合开展RFP认证培训

 

 

 

2005年

     · RFPI中国中心网站（www.rfpi.com.cn）开通

 

 

 

2004年

     · 注册财务策划师学会（RFPI）授权中旸控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港设立RFPI Asia Operations and China Development（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心），RFPI首位华人董事欧仁杰（Eric Au）任行政总裁

     · 中国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，简称RFPI中国理事会）在香港注册成立，欧仁杰担任执行董事

 

 

 

2003年

     · 美国注册财务策划师学会（RFPI）首次将RFP资格认证课程引入香港地区，由此拉开了进入中国地区的序幕