机构动态


6月26日-27日,“第五届第一财经•RFP理财精英评选”上海赛区成功举行。来自银行、保险、第三方理财等金融机构的优秀理财师及团队,汇聚于上海财经大学国家大学科技园,共同聆听了四位专业嘉宾带来的精彩分享,同时也为晋级总决赛进行了激烈的比拼。下面就让我们共同回顾本次复赛的精彩内容。

 

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理财精英大课

 

6月26日,理财精英大课上海站隆重举行。百余位参赛理财师、RFP中国合作伙伴、RFP持证人等莅临现场,认真学习。

RFP中国联合创始人、总裁梁辉致辞

 

上午的首堂课程由16万粉丝公众号“香港保险圈”合伙人、财富管理培训平台“圈圈学院”院长匡慧老师带来。她对保险与家族信托的区别性和关联性进行了对比,系统阐述了内地家族信托的基本知识、操作逻辑和常见误区,并详细讲解了不同身份的保险人操作保险金信托的注意事项。

匡慧老师授课

 

其后,同方全球人寿培训项目管理经理米晓东老师,结合大量客观数据和调研报告,教授各位在场理财师高端客户的辨识、服务、开拓方法。在实践中积累实战经验,在工作中找到促成方法,在生活中沉淀营销逻辑,米老师的倾囊相授获得了与会学员的一致好评。

米晓东老师授课

 

下午首场分享课程,来自中宏保险业务部高级区经理马昌淼老师,通过详实的女性养老市场前景的数据分析,告诉大家中国女性客户在养老规划方面的独特需求和倾向性。结合多年的从业经验,马老师毫无保留地向参会理财师们传授挖掘女性客户养老需求、确认需求、以保险切入进行养老规划的实战技能,干货满满。

马昌淼老师授课

 

之后,大汉运通家族办公室创始人张羽老师详细解读十四五规划背景下的财富密码,阐述未来十年投资之“势”,帮助理财师们更清晰地洞察在新的发展阶段之下,我国财富管理行业的新机遇和新趋势。

张羽老师授课

 

理财精英评选·上海赛区复赛

 

6月27日,第五届第一财经·RFP理财精英评选上海赛区复赛开战。一天的赛事竞争激烈,组委会通过优秀案例展示、辩论的形式,多方位考验参赛理财师的综合能力。上午,选手们围绕某个自己制作的成功理财案例进行阐述,以此进行专业储备、实操能力、表达水平等方面的比拼。下午的比赛以辩论形式展开,每位选手通过立论、攻辩和结论三个环节,阐述个人主张,反驳对手观点,充分展示了理财师的个人思辨能力、综合实力和团队配合能力。

复赛现场

本次复赛邀请9位颇具权威性和行业经验的评委。他们是:上海杉达学院商学院副院长 牛淑珍;RFP中国特聘讲师王淑华,香港SSG家族办公室董事总经理王维仁,上海鑫舟投资咨询有限公司CEO夏文庆,原工商银行私人银行部营销专家、现亚洲艺术品金融学院高级顾问杨挥,复旦大学经济学院教授、博士生导师杨青,国内私人银行财富管理行业资深专家张印君,大汉运通家族办公室创始人张羽,上海国际银行金融学院在线教育学院特聘教授朱剑文。

讲师授证仪式

 

本次复赛,来自银行、保险、第三方理财等金融机构的优秀理财师及团队为晋级总决赛进行了激烈的比拼,经过激烈的角逐,最终决出上海赛区十强!下面就让我们共同认识一下这十位选手。

程   欢      广发银行上海分行

韩元元       普益财富

卢蓉蓉       中国银行杭州市城东支行

闵金慧       中国建设银行上海市分行

潘晨妍       上海人寿保险股份有限公司

唐祥韦       友邦人寿南京分公司

魏之渊       海银财富成都分公司

伍   莺       中宏保险上海分公司

姚春燕       江苏银行南通分行

章   蕾      中国银行上海市分行

这十位选手同时获得了直接晋级7月底的上海总决赛的资格。其他晋级决赛的选手名单将在后续公布,所有晋级总决赛的选手将在7月底在上海总决赛同台竞技。

上海赛区十强

 

复赛现场花絮

 

上海赛区复赛结束之后,郑州、太原、天津、青岛、深圳、长沙等赛区复赛也将逐一打响。经过为时一月的激烈比拼,所有脱颖而出入围全国总决赛的理财师,将于7月30日-8月1日在上海决战荣誉之巅。总决赛将继续采用TED演讲形式展开,谁能登上本年度理财师行业的荣誉巅峰,让我们共同拭目以待。

 

更多比赛详情,敬请持续关注本次评选官方公众号“中财会”。

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