机构动态

今年年初以来,我们留意到有机构积极使用“RFPI大中华管理中心”的名义对外宣传并进行RFP认证,声称自己为注册财务策划师协会(Registered Financial Planners Institute,简称RFPI)直接授权机构,并在其官网上发布了大量不实信息。为了让更多RFP学会会员及有意参加RFP认证的金融从业人员了解RFP,我们特此声明。

我们提醒所有中国地区的金融机构及金融从业人员留意:所谓“RFPI大中华管理中心”仅仅为RFP北亚洲区下属的一个办公室名称,而并非由国际注册理财师学会RFPI直接授权的机构。

通过RFPI官网www.rfpi.com可以查询,总部直接授权的机构仅仅有两个:RFP中国和RFP北亚,有关授权可以查看官网信息。

在RFPI官网www.rfpi.com上点击主菜单项International,可以查看美国以外地区的RFPI授权(链接地址为http://www.rfpi.com/international-inquiries/),点击以后可以看到如下页面,包含两个RFPI的国际授权信息:

 

C:\Users\Kasper\Desktop\International – RFPI.png

(RFPI关于国际授权机构的网站页面截图)

 

上述网站页面中,显示了两位被授权人及其机构的名称及邮箱信息:

(RFPI网站关于两位被授权人及其机构信息的截图)

 

对应的中文翻译为:

Alman Wong(黄CK先生),RFP

网站:亚洲财经管理联合会/RFPI北亚/RFPI大中华管理中心

邮箱:info@rfpinorthasia.org

 

Eric Y.K. Au(欧YK先生),RFP

网站:RFPI亚洲事务暨中国发展中心/RFP中国

邮箱:eau@rfp-cn.org/info@rfp-cn.org

 

请留意上面机构名称后的斜杠所表示的并非并列关系,而是递进关系。上述邮箱后的网址,为两个被授权机构各自的网站www.rfpinorthasia.orgwww.rfp-cn.org,可以点击查看。www.rfpinorthasia.org目前网站无法打开。

 

点击Alman Wong姓名,即可进入其详细的授权信息:

 

中文翻译:

 

Alman Wong,RFP

Alman Wong(黄CK先生)现任RFP学会北亚洲区总监。自2003以来,他在中国大陆、香港和台湾委任了RFPI的推广代表。超过5000名金融从业人员通过他和他的专业合作伙伴组织的RFP项目获得了RFP资格。

RFPI北亚洲区下属的RFPI大中华管理办公室,由他的合伙人、负责RFPI香港管理办公室的运营的Jacky Leung先生领导。

 

点击Mr. Eric Y.K. Au姓名,即可进入其详细的授权信息:

中文翻译:

 

Eric Au先生,RFP

欧YK先生,于2004年被任命为RFPI董事,被授权通过RFPI International、RFPI亚洲事务暨中国发展中心(RFP中国)和Sunlord China Holdings之间的联盟在大中华区代表RFPI。

欧先生是RFP中国的首席执行官,在上海、香港,以及中国大陆的主要城市设有办事处。

RFP中国在大中华地区开展RFP系列教育、认证,建立RFPI的中文化统一标准,开展RFPI系列课程和考试,授权开发中国本土化的RFPI系列教材和教学材料,得到RFPI国际总部的充分认可和支持。

 

在欧先生的简介之后,RFPI特别注释说明:

“请访问我们的中文官方网站,了解更多关于RFP中国的信息。

在大中华区,任何有关RFPI的查询或建议,可直接致电欧先生或RFPI。”

 

 

从官网的授权信息中,可以清晰地看到两位授权人的身份和职权范围是明显不同的:

1、RFP学会指定了两位授权人黄CK和欧YK,以及他们的机构,负责在中国地区的RFP认证推广。黄CK负责北亚洲区,欧YK负责亚洲和中国地区。稍有地理常识的,都知道中国大陆属于东亚,而不是北亚。

2、黄CK先生的身份是RFPI北亚洲区总监,北亚洲区设立了一个大中华管理办公室(RFPI Greater China Management Office),在大陆地区开展业务。请注意,这并不是真正由RFPI直接授权的“RFPI大中华管理中心”,只是一间办公室,这个办公室归属其香港管理办公室的Jacky Leung管理。

3、欧YK先生的身份是RFPI董事,被授权作为RFPI在大中华地区的代表,通过RFP亚洲事务暨中国发展中心(RFPI China,现在简称为RFP中国)管理在上海、香港,以及中国大陆的RFP认证业务。

4、对RFPI北亚洲区的授权,仅仅只有区域授权,没有更多详细授权内容,而对于RFP中国,则明确了:RFP中国在大中华地区开展RFP系列教育、认证,建立RFPI的中文化统一标准,开展RFPI系列课程和考试,授权开发中国本土化的RFPI系列教材和教学材料,得到RFPI国际总部的充分认可和支持。

5、从联系的邮箱可以看到RFP北亚的官网为www.rfpinorthasia.org(可以通过Whois查询到该域名注册于2008年7月15日,目前为无法打开状态),RFP中国的官网为www.rfp-cn.org(注册于2004年3月19日,与RFP中国的创立时间吻合)。

 

RFP由RFPI于1983年在美国设立,英文全称是“Registered Financial Planner”,中文名称是“国际注册理财师”,也曾经使用中文名称“注册财务策划师”(因为RFP首先落地在香港地区,沿袭了香港对Financial Planner的翻译习惯,译为“财务策划师”,例如CFP的在香港的中文名称是“认可财务策划师”)。因为不符合中国大陆对于Financial Planner的翻译和使用习惯,所以RFP中国在2019年将RFP中文名称更改为“国际注册理财师”。

 

为此,我们特提醒所有中国地区的金融机构及金融从业人员留意:

1、所谓“RFPI大中华管理中心”仅仅为RFPI北亚洲区下属的一个办公室名称,而并非RFPI直接授权的机构。

2、RFP在中国大陆地区的官方中文名称自2019年已正式更名为“国际注册理财师”所有通过RFP中国获得的RFP中文版证书使用该名称。

3、凡是通过RFP北亚洲区获得RFP证书的会员,RFP中国不提供任何继续教育、会员续会等会员服务,并且在参加由RFP中国主办、承办的“福布斯中国保险精英评选”、“第一财经·RFP理财精英评选”及其他RFP中国支持的活动,以及RFP中国的所有系列课程和认证时,不享受RFP会员权益和优惠政策。

 

 

特此声明。

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