机构动态

 

4月18-19日,RFP中国和优脉家族办公室联盟合作的“IFO保险系家族办公室实战训练营”第一期——《保险系家族办公室的创立和建设》,在上海财经大学中山北路校区火热开班并顺利结业。

 

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课程由RFP中国和优脉家族办公室联盟共同主办。本次课程报名积极,95人的阶梯教室座无虚席。两天内,优脉创始人应松老师,优脉资产配置与专案副总裁林木彬老师,优脉董事长业务助理、品牌市场负责人经明老师,分别讲授《家族办公室的理念和价值》、《家族办公室的经营规划》和《家族办公室的品牌建设》课程。

 

 

 

课程期间,RFP中国同时邀请了《大额保单操作实务》及《大额保单成交攻略的作者》曾祥霞,新加坡淡马锡独立董事、前工商银行总行跨境业务部总经理何国华,松旻企业管理咨询公司CEO、财富管理行业杰出培训师时立旻,中财华宝投资公司总裁、圆桌体育集团创始合伙人顾翀, 北大纵横管理咨询集团合伙人、中国采购商学院特聘外部专家朱宁,信知也学社首席架构顾问张婧媞等多位嘉宾亲临课堂分享。

 

 

两天的时间内,课程安排紧凑而丰富,学员们纷纷表示获益良多,不虚此行。结业典礼上,RFP中国总裁梁辉和优脉创始人应松共同为学员颁发证书,并祝福大家都能成功探索出属于自己的家族办公室模式,更好地为超高净值客户服务。

 

通过这次的学习,学员对于家办有了更清楚的认知。大家了解到,作为一个成熟的家族办公室,必须能够站在甲方立场,也就是站在客户立场,依据客户的风险承受度能力、产业偏好,帮助客户筛选和寻求真正适合客户的产品。对于后续的课程,大家更充满了期待。

 

 

据悉,“IFO保险系家族办公室实战训练营”后续三个模块《家族型客户的开拓与维护》、《保险系家族办公室综合服务规范》、《家族型客户的保险规划》将分别于6月、8月、10月在上海举办。

 

报名联系人:

汪老师

 

 

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