机构动态

随着过去近30年中国经济的快速发展,中国总财富积累已达到64万亿美元,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。但在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

同时中国高净值人群从简单的财富安全, 开始向创造财富、品质生活、事业发展、慈善多维度需求发展,理财师不再是简单的产品介绍和销售,要针对不同的客户形成专属的定制化服务方案,理财师需要懂产品,还要懂客户,懂整个大的金融市场发展趋势。专业已成为当代理财师的核心竞争力。

RFP国际注册理财师(Registered Financial Planner,简称RFP )是一项国际通用的,专业理财师资格认证。

美国RFP学会(Registered Financial Planners Institute,简称RFP)总部设立成立于美国俄亥俄州, 于1983年正式推出RFP认证,RFP认证已经拥有37年的悠久历史, RFP学会在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等20多个国家和地区设立了分支机构,RFP认证也获得广泛认可。

2004年,一批主要来自中国建设银行总行、中国农业银行总行、中国交通银行总行三大行的学员成为中国第一批RFP认证理财师,同时也是中国第一批持有国际证照的理财师。

RFP认证是理财师专业能力的最佳背书

RFP认证主要针对的是拥有2年以上金融行业从业经验的银行理财经理、保险销售员,以及券商、信托、第三方财富管理机构的理财规划师等。

进行RFP认证的理财师,首先须参与RFP组织的线上理论课程与时间课程的学习,并获得120个学分,之后通过RFP中国统一组织的考试,方可申请RFP认证。正式认证成为RFP会员后,理财师将享受到众多权益。

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中英文双证加持,凸显认证权威

获得认证的理财师,其证书可以通过美国官网(www.rfpi.com)以及中国官网(www.rfp.cn)进行查询。同时理财师还可以获得中英文双证证书。RFP认证属于全球范围内同行的专业理财师认证资格,彰显理财师所获认证的权威性与理财师的专业。

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专业能力背书,求职应聘利器

RFP认证并不是简单的理财师考试就可获得的从业资质。它需要理财师经过系统的金融基础知识培训和实践知识培训,才能够拿到参与认证的机会。

其内容涵盖了金融理论基础,风险管理,财务规划,税务筹划,保险,投资等多个模块,这些都是理财师在未来从业过程中必须掌握的知识。也正是这种严格的培训与考试制度,让RFP认证的专业性得到了整个行业的认可。

目前全国持有RFP认证的理财师约20000余名,这也显示出了获得RFP认证的不易。因此持证理财师也受到了各大金融机构的"追捧",几乎拥有RFP认证的理财师,在同等背景下,均可以优先获得录用。

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人脉圈加持,打通精英理财师圈层

RFP中国作为RFP认证在大中华地区的唯一权威授权机构,每年都会联合知名媒体,打造三场盛大的以理财师为参与主体的活动,分别为“RFP年会”、“第一财经·RFP理财精英评选”,“福布斯·RFP中国保险精英评选”,每场活动都会在国内的理财师圈中引发巨大的反响。

三场活动均聚焦全国最优秀的理财师,第一财经理财精英评选覆盖全部金融行业,已有近万名理财师参与其中,福布斯保险精英评选则是优中选优,获奖人年收入不得低于200万,过往三年也仅有200人获此殊荣。

可以说一旦拥有RFP认证,就能够有机会接触到中国最优秀的一批金融理财师,通过RFP中国搭建的活动作为桥梁,让你与这些精英们或同场竞技,或共同学习。为理财师在金融的职业发展,拓展人脉资源打下基础。

随着国内理财行业的变革,理财师未来也将面临着来自客户端,产品端,机构端甚至是人工智能端的不断挑战,理财师如果想要不被行业所淘汰,就必须不断提升个人专业能力,通过权威机构的认证或评奖,为自己的能力做加持,作为国际权威的RFP认证,将是未来国内理财师选择从业资格认证的不二选择。

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官方网站:http://www.rfp.cn/


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