机构动态

根据2/8理论,精英理财师80%的收入来源于20%的高净值客户,如何开拓和维护好高净值客户,是精英理财师的核心竞争力。高净值客户不一定会选择最专业、最真诚的理财师,但是会选择能为自己带来更高附加价值的理财师。

RFP云学堂与香港理工大学博士后艾博士,精心联袂打造的首个高端访谈式金融专业必修课专栏即将开播!!!

专栏主播艾博士是香港理工大学博士后、RFP国际注册理财师 、第一财经·RFP理财精英评选2018年度最佳理财师、香港东方合信金融服务集团首席理财师。

专栏开播第一期,艾博士邀请到了有着近20年私行与海外投资经验的香港东方合信金融服务集团董事长胡俊波先生,一起从美股熔断及原油大跌的热点入手,理财师们可以学习到如何在金融寒冬帮助高净值客户及时止损并让资产增值。

首期访谈要点预告

美股熔断,原油大跌,经济低迷,市场一片哀嚎,

  • 理财师如何从危机中发现机遇?

  • 如何脱颖而出跟客户展开话题?

  • 如何进行进一步的沟通跟交流,落地相关的投资方案?

  • 如何增加客户信任,让理财师在同行之中脱颖而出?

答案将在本期访谈中一一揭晓。

嘉宾介绍

主播:艾博士 Dr. Eliz Fu


西安交通大学 (本硕博连读) 博士

香港理工大学 博士后

香港注册财务策划师 AFP

国际注册理财师认证 RFP

香港专业保险经纪协会 业务代表

第一财经·RFP理财精英评选2018年度最佳理财师

香港东方合信金融服务集团 首席理财师

特邀嘉宾:胡俊波 Leon

香港东方合信金融服务集团 董事长

法国格勒诺布尔大学 DBA 博士研究生

近20年私行与海外投资经验


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