机构动态

时光荏苒,从2003年正式进入中国地区至今,RFP中国已陪伴金融理财师成长了15年,处于国内金融行业变革与高速发展的环境中,为更好的帮助理财师成长,RFP中国也开启全面的转型升级。

在名称上,“RFP”的中文名称正式由“注册财务策划师”更名为“国际注册理财师”,同时“美国RFP学会中国中心”正式更名为“RFP中国”。





在培训体系方面,RFP中国构建全新的课程和学分体系,秉承专业务实的精神,RFP中国将培训课程和认证服务相互打通和关联,采用学分制的认证方式,只要学员所修学分达到认证要求,就能够获得相应的认证资格。这样既给了学员在课程学习上有更多的可选性,也保证了学员学习的个性化需求和认证的连贯性。

目前RFP中国旗下共有四个认证体系:FQT(注册财商导师)RFP(国际注册理财师)RPB(注册私人银行家)RFT(注册金融理财讲师),并有第一财经·RFP理财精英评选、福布斯·RFP保险精英评选、RFP百强精英评选等多个全国性评选项目,搭建了理财师从入门到高阶精英级别的多层次成长培养体系。






No.1


FQT(注册财商导师)

FQT“注册财商导师”系列认证是由RFP中国携手理财人生学院基于“理财人生”财商沙盘游戏一同开发的一款寓教于乐,互动体验的认证课程,其中包含RLB“理财人生银行家”,FQC“注册财商沙盘教练”,FQT“注册财商导师”三个系列。从FQT认证培训开展以来,已有数千名的有来自全国各地的保险、银行、第三方财富管理机构的从业人员参训并通过了认证。“理财人生”财商沙盘游戏也成为了多家学校和机构开展财商教育课程和客户沙龙活动的首选活动。





理财师可直接报名参加RLB“理财人生银行家”,FQC“注册财商沙盘教练”的认证课程。报名FQT“注册财商导师”认证课程则需先完成FQC“注册财商沙盘教练”的认证;学员完成培训通过考试并完成实务操作之后,就可以获得由RFP中国颁发的认证证书,所有系列的认证证书资质可以在官网 www.fqt.org.cn 查询。


No.2


RFP(国际注册理财师)

RFP国际注册理财师认证(Registered Financial Planner,简称RFP,国内曾译为“注册财务策划师”,2019年7月正式更名为“国际注册理财师”)是由美国RFP学会于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格,目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可。 





完成单一模块的学习并通过考试,可以获得该模块的结业证书并获得相应课时的RFP(国际注册理财师)的学分,学分累积达到120分,可以申请RFP认证,通过RFP的考试,且满足申请RFP认证的条件,即可向RFP中国提起认证申请,最终获得由美国RFP学会颁发的中英文认证证书。


No.3


RPB(注册私人银行家)

RPB的英文全称为“Registered Private Banker”,译为“注册私人银行家”,是由RFP中国与众多高端财富管理行业相关的高校及服务机构以联合办学方式,共同开发实务性强、适合中国国情的私人银行家课程,合作推出的高端培训课程与专业资格认证。RPB的认证课程最大的特点是务实,在专业课的设计中,每个模块专门有一天为实践课。采用大咖分享、案例教学、专业论坛、实战演练等设计来对所学的专业知识进行转化为业务能力的培养。





RPB认证课程由必修课模块与选修模块组成,理财师需要修完四个必修课模块(48个必修学分),同时选修二大模块六门课程或者参加自主游学(72个选修学分),并完成提交一个财富管理案例(8个学分),之后向RFP中国提交RPB认证申请表,获得相应证书。完成单一模块的学习并通过考试,也可以获得该模块的RPB结业证书。


No.4


RFT(注册金融理财讲师)

RFT的英文全称为“Registered Financial Trainer”,译为“注册金融理财讲师”,是由RFP中国与众多卓越培训咨询机构及著名财经高校共同开发的,旨在帮助金融从业人员转型成为讲师,或帮助已经成为讲师的金融从业人员提升培训职业素养的中高阶专业讲师资格认证课。具有专业性、实用性、荣誉性三大特点。目前RFT课程包含两个系列课程——RFT认证金融讲师课程、RFT授权金融讲师课程。




RFT认证金融讲师课程,是指RFP中国与BITAC(英国在华国际培训师学会)联合开办的“RFT·ITT金融讲师双证项目”,学员经过学习和考核后,可获得相应的“RFT认证金融讲师”和“ITT(英国国际培训师)”双证认证。

RFT授权金融讲师课程,是指RFP中国、上海财经大学、BITAC(英国在华国际培训师学会)、卓旌国际共同开办的“3+1”授权讲师项目,学员经过学习和考核后,可获得相应的“RFT授权金融讲师”、“上海财经大学特邀讲师”、 “ITT(英国国际培训师)”三大认证证书+卓旌国际颁发的培训师专业技能证书。



未来,RFP中国将为学员提供线上微信学习平台与线下面授课程相结合的混合学习方式,更加便于理财师学习与认证。同时辅以中国理财师网(www.licaishi.com)、RFP认证培训官网(www.rfp.cn),中财会、RFP学会等微信公众号等平台,为理财师提供全面的学习、认证、社交和资讯服务,继续与理财师共同成长。

咨询电话:17317217075    

官方网站:http://www.rfp.cn/



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