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“第五届第一财经•RFP理财精英评选”上海赛区复赛圆满举行
“第五届第一财经•RFP理财精英评选”上海赛区复赛圆满举行
上海赛区复赛结束之后,郑州、太原、天津、青岛、深圳、长沙等赛区复赛也将逐一打响。经过为时一月的激烈比拼,所有脱颖而出入围全国总决赛的理财师,将于7月30日-8月1日在上海决战荣誉之巅。总决赛将继续采用TED演讲形式展开,谁能登上本年度理财师行业的荣誉巅峰,让我们共同拭目以待。 MORE+
2021-07-05
RFP中国:关于维护市场有序竞争,提升RFP服务品质的声明
RFP中国:关于维护市场有序竞争,提升RFP服务品质的声明
作为国际注册理财师学会(Registered Financial Planners Institute,RFPI)官方直接授权的代表机构,我们在今年4月17日刚庆祝了RFP中国的17岁生日。 MORE+
2021-05-08
为什么说运用财商沙盘做客户活动效果好?
为什么说运用财商沙盘做客户活动效果好?
财商沙盘作为当下兴起的财商教育工具,具有寓教于乐的特点,将游戏的娱乐性和财商知识点进行了融合,受到了体验者的一直好评。同时,财商沙盘还作为投资者教育工具广泛应用在保险,银行,三方等机构的客户活动现场,助力理财师输出正确的财商理念,提高投资者教育的效率。下面我们就一起来揭开财商沙盘的面纱吧~ MORE+
2021-04-30
【精彩回顾】FQB财商银行家授权讲师认证课程
【精彩回顾】FQB财商银行家授权讲师认证课程
​4月18日,来自全国各地的RFP分会的负责人及优秀培训师齐聚上海财经大学,一同学习FQB财商银行家授权讲师认证课程。通过课程学习和实训考核,参训学员可获得FQB财商银行家授权讲师认证证书及称号并对外进行FQB财商银行家的官方授课。本课程作为RFP中国财商赋能计划的一部分,旨在帮助更多优秀理财师和金融讲师走上“专业财商”之路,以“更专业,更系统,更高效”的财商教育模式服务大众。下面就让我们一起来回顾一下。 MORE+
2021-04-30
RFP中国关于规范中国地区RFP认证的声明
RFP中国关于规范中国地区RFP认证的声明
​今年年初以来,我们留意到有机构积极使用“RFPI大中华管理中心”的名义对外宣传并进行RFP认证,声称自己为注册财务策划师协会(Registered Financial Planners Institute,简称RFPI)直接授权机构,并在其官网上发布了大量不实信息。为了让更多RFP学会会员及有意参加RFP认证的金融从业人员了解RFP,我们特此声明。 MORE+
申明
2021-04-30
RFP中国坚决支持《理财人生》财商沙盘游戏展开版权维权行动
RFP中国坚决支持《理财人生》财商沙盘游戏展开版权维权行动
RFP中国总裁、注财公司的创始人梁辉先生,结合其个人专业背景和实践经验,于2010年创作完成了模拟人生理财规划的《理财人生》财商沙盘桌面游戏,并进行了作品的著作权登记,依法享有该游戏的全部知识产权。 MORE+
2021-04-27
2021RFP中国年度峰会:4月24日全天线上直播 邀您观看
2021RFP中国年度峰会:4月24日全天线上直播 邀您观看
由RFP中国主办及承办的2021第一财经·RFP理财精英评选新闻发布会、2021福布斯中国保险精英评选新闻发布会,也在年会当天同步召开,报名通道正式开启。两大评选活动的评选流程、标准和规则、注意事项等,欢迎大家届时观看直播了解。 MORE+
RFP年会
2021-04-21
“IFO保险系家族办公室实战训练营”第一期顺利结业
“IFO保险系家族办公室实战训练营”第一期顺利结业
4月18-19日,RFP中国和优脉家族办公室联盟合作的“IFO保险系家族办公室实战训练营”第一期——《保险系家族办公室的创立和建设》,在上海财经大学中山北路校区火热开班并顺利结业。 MORE+
优脉家族
保险系家族办公室
2021-04-21
2021福布斯中国保险精英评选隆重开启
2021福布斯中国保险精英评选隆重开启
4月17日,“2021福布斯中国保险精英评选”新闻发布会在上海隆重举行,这也标志着本年度的保险精英评选活动正式开启,报名通道同步开放。

从2017年伊始,“福布斯中国保险精英评选”已走过五年历程。每一年,评审委员会都在中国数以百万计的保险从业人员中,评出专业过硬、值得客户信赖和托付的保险专家,旨在促进金融理财与保险的融合,打造在社会公众中具有广泛知名度和影响力的荣誉体系。 MORE+
RFP活动
福布斯
2021-04-21
第五届第一财经•RFP理财精英评选4月17日盛大开启
第五届第一财经•RFP理财精英评选4月17日盛大开启
4月17日上午,“第五届第一财经·RFP理财精英评选”新闻发布会在上海隆重举行,这也意味着本年度的理财精英评选活动正式开启,报名通道同步开放。第五届理财精英评选,将延续过去四年的严谨和开放,继续秉承公平、公正、公开的原则,打造金融理财行业高规格、高品质的荣誉体系及交流平台。 MORE+
第一财经
RFP活动
2021-04-21
2020福布斯中国保险精英黄金奖:保诚保险庄璇璇
2020福布斯中国保险精英黄金奖:保诚保险庄璇璇
2021年1月15日,“2020福布斯中国保险精英评选”颁奖典礼在上海举行,获得“2020福布斯中国保险精英”殊荣的获奖者们齐聚一堂,领受了这份至高无上的荣誉。当天,保诚保险资深区域经理庄璇璇身着华美高贵的礼服,走上星光熠熠的红毯,从福布斯中国以及RFP中国领导手中,接过了由国际闻名的财经媒体福布斯认证过的水晶奖杯。 MORE+
2021-02-20
2020福布斯中国保险精英黄金奖:保诚保险朱蔚
2020福布斯中国保险精英黄金奖:保诚保险朱蔚
经过5个多月的激烈角逐,由福布斯中国、RFP中国联合主办的“2020福布斯中国保险精英评选”,正式落下帷幕。评审委员会从中国数以千万计的保险从业人员中甄选出了新一批中国最优秀的保险精英。2021年1月15日,来自保诚保险的资深业务经理朱蔚,在本次颁奖典礼上领受了“2020福布斯中国保险精英评选黄金奖”的殊荣。 MORE+
2021-02-20
2020福布斯中国保险精英黄金奖:中国人寿周玉柱
2020福布斯中国保险精英黄金奖:中国人寿周玉柱
2020年,中国最优秀的保险从业人员,多了一个共同的名字——“2020福布斯中国保险精英”。从数以千万计的中国保险人中选出这些精英并不容易,而经过层层遴选脱颖而出的获奖者,也都是当之无愧的。其中,中国人寿上海分公司区域总监周玉柱榜上有名。 MORE+
2021-02-20
2020福布斯中国保险精英黄金奖:中信保诚人寿周杰
2020福布斯中国保险精英黄金奖:中信保诚人寿周杰
2021年1月15日,万众瞩目的“2020福布斯中国保险精英”获奖名单在上海揭晓。作为一张以“富豪榜”闻名的全球财经媒体福布斯的认证榜单,该评选从中国数以千万计的保险人中选出的“百强精英”,是保险行业极具权威性的一项殊荣。其中,中信保诚人寿北京分公司业务总监周杰脱颖而出,荣登榜单。 MORE+
2021-02-20
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