注册私人银行家(RPB)

RPB的英文全称为“Registered Private Banker”,译为“注册私人银行家”。

RPB是由RFP中国推出的面向财富管理和私人银行领域的高端专业资格认证体系。

美国注册财务策划师学会(RFPI)成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州,是国际金融理财行业中创立最早、最有影响力的理财师资格之一。在全球提供金融理财领域的专 业培训、资格认证和会员服务,持证人遍布全球20多个国家和地区。

2003年,RFP成为第一个进入中国地区的国际理财师资格认证组织,2004年,培养了中国第一批国际理财师资格持证人,中国地区会员超万人。目前,RFP中国已经成为国内最强的金融培训服务及认证机构之一。

适合学习人群

  • 财富管理、私人银行、家族办公室从业人员

  • 律师、税务师、会计师

  • 富裕家族人士

课程结构

模块

课程名称

学分

综合理论模块

私人银行客户服务体系与规划

12

资产规划与投资管理

12

高净值人士财富风险管理

12

家族财富传承

12

专业理论与实践模块

家族保障

家族保障方案规划与设计

12

家族信托方案规划与设计

12

家族保障与信托专业实践课

12

资产管理

标准资产规划与投资管理

12

另类资产规划与投资管理

12

资产规划与投资管理专业实践课

12

法税

全球税务规划

12

高净值人士法律构架设计与风险应对

12

税务与法律专业实践课

12

海外规划

子女留学与海外移民

12

海外资产配置

12

海外身份安排与资产配置实践课

12

游学模块

美国:华尔街游学

12

法国:高奈家族游学

12

瑞士:财富管理游学

12

澳大利亚:MDRT游学

12

香港:家族企业游学

12

北京:股权投资机构游学

6

上海:金融科技游学

6

杭州:阿里巴巴管理游学

6

*总计修完128个学分,可获得认证,其中游学学分合计不超过36个学分。

 

课程特色

1、围绕传承教学

RPB的教学内容,紧密围绕传承需求,有系统的顶层设计内容,亦有涉及到的每个工具的深度学习。

2、注重资产教学

除了资产规划和投资管理的必修课外,我们着重突出了权益类资产知识的学习。

3、模块化教学

必修、选修、游学不同的定位,模块设立单独学习证书,便于不同岗位和专业基础的学员学习,让学员精准的实现自己的学习目标。同时也为团队构建学习型组织,让团队按照角色选择不同的学习模块,助力团队协同成长提供平台。

4、班级制教学

学员间的交互带来的成效和向导师们学习一样重要。通过班主任设立、班委选举、定期聚会、同学走访等安排和活动,汇聚学员们的智慧和特长。

5、注重实务

在专业课的设计中,每个模块专门有一天为实践课。采用大咖分享、案例教学、专业论坛、实战演练等设计来对所学的专业知识进行转化为业务能力的培养。

6、优选导师

导师是教学的核心灵魂,按照实务能力、学术能力、教学能力、参与深度四个指标,重点突出实务能力的标准。

 

导师介绍

杨诚信 原招商银行私人银行部 副总经理


古致平 沃晟法商学院执行院长 原CPB资深导师 


方建奇 香港家族办公室协会 会长


郑锦桥 澳大利亚嘉富诚家族办公室 董事长


施爱珍· 外联出国顾问集团 副总裁


康朝锋 新湖财富副总裁 原平安信托家族信托负责人


牟剑群 精算视觉创始人 北美精算师


褚荣桓 锦天城(深圳)律师事务所 资深律师


唐艳茜 毕马威中国税务合伙人


朱义龙 原金斧子副总裁


叶子昂 原水星股权母基金 创始合伙人


权威导师 更多权威导师 敬请期待

学习方式

1、滚动开班:

根据学员报名情况,必修课程每满30人开班,按班级制组织学习。选修课程在兼顾班级制度的前提下,根据学员选修课程和区域情况,在北京、上海、深圳等不同城市开课。

2、自主选修:

班级制学习完必修课程后,学员可自主选择四大选修模块的两大模块或者游学活动,如特殊需要,选修模块的课程也可以独立参加。

3、学分规则:

学员在规定的时间里(一般为两年内)完成128个学分的学习。每个模块和课程学习完成以后会获得独立的课程结业证书。其中,游学课程累计学分不超过36分。

认证条件

  • 修完四个必修课模块,获得48个必修学分

  • 选修二大模块六门课程或者参加自主游学,获得不少于72个选修学分

  • 完成并提交一个财富管理案例,计算8个学分

  • 向美国RFP学会中国中心提交RPB认证申请表

  • 缴纳RPB认证申请费

更多尊享权益

  • 区域中心会员资格

  • 理财师网会员资格

  • 第一财经理财精英参赛资格

  • RPB选修模块8折优惠机会一次,可附赠他人

  • RFP认证课程尊享优惠一次,可附赠他人

  • RFP中国大课尊享优惠一次,可附赠他人

精彩回顾

境内外游学

 

模块课