国际注册理财师(RFP)

1. RFP认证简介

RFP国际注册理财师认证( Registered Financial Planner),简称 RFP。国内曾译为“注册财务策划师”,是由美国 RFP 学会于 1983 年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。目前 RFP 资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可。 


图为美国RFP学会颁布的官方授权证书

RFP中国(RFPI CHINA),是中国地区唯一直接获得美国RFP学会官方授权、提供RFP认证及会员服务的中国管理机构,于2003年进入中国,2004年,一批主要来自中国建设银行总行、中国农业银行总行、中国交通银行总行三大行的学员成为中国第一批RFP认证理财师,同时也是中国第一批持有国际证照的理财师。

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图为2004年国内第一批获得国际资格认证的理财师授证仪式现场

经过15年的积累和发展,RFP中国的会员已经覆盖了全国31个省/市/自治区, 会员人数超过2万人,并且有着第一财经、福布斯中国、上海财经大学国际银行金融学院、香港传承学院、英国在华国际培训师学会等100多家合作机构,一直以来,RFP中国秉承以国际标准培养中国精英理财师的使命,助力中国财富管理行业的发展。

适合学习人群

  • 银行、保险、证券、基金及第三方财富管理机构从业人员

  • 财富管理、私人银行、家族办公室从业人员

  • 其他想提升自己的金融理财专业知识及技能,并获得专业机构背书的金融行业从业人员

课程结构

部分网络课程大纲

金融理财原理

经济学基础

经济学概述/价格理论

消费理论/生产理论

市场理论/国民收入理论

宏观经济政策/经济周期理论

国际贸易/消费经济学

金融学基础

货币与货币制度/信用

利息和利率

金融市场

金融机构/国际金融

投资学基础

投资概述/货币的时间价值

投资收益与风险

会计基础知识

财务管理基础知识

风险

家庭风险分析

风险态度与风险承受能力

风险管理

保险

法律基础

法律概述

民法基础知识

经济法基础知识

税收基础

税收基础知识

常见税种介绍

房地产基础

房地产概述

房屋建筑知识

房地产交易知识

房地产金融知识

物业管理知识

信托基础

信托基本原理

信托业务与信托机构的管理

 

个人理财实务

现代理财导论

财务策划与理财

家庭与个人理财

企业与公司理财

金融计算

现金流量图

EXCEL财务函数

家庭记账/家庭财务报表概述

家庭资产负债表

资产负债表的分析

现金流量表分析

人生理财规划

人生规划

职业生涯规划

社会福利/企业福利

婚姻规划

子女养育规划

退休规划

遗产规划

海外家族信托规划

收支规划

收入规划/储蓄规划

消费规划

居住规划

税收筹划

投资规划

融资规划

投资规划

投资工具实务

现代投资组合理论

个人银行业务

保险规划

保险理财基础

财产保险实务

人身保险实务

保险规划

部分面授课程大纲(单一模块课程为两天集中面授)

金融理财原理

经济学基础

经济学概述/价格理论

消费理论/生产理论

市场理论/国民收入理论

宏观经济政策/经济周期理论

国际贸易/消费经济学

金融学基础

货币与货币制度/信用

利息和利率

金融市场

金融机构/国际金融

投资学基础

投资概述/货币的时间价值

投资收益与风险

会计基础知识

财务管理基础知识

风险

家庭风险分析

风险态度与风险承受能力

风险管理

保险

法律基础

法律概述

民法基础知识

经济法基础知识

税收基础

税收基础知识

常见税种介绍

房地产基础

房地产概述

房屋建筑知识

房地产交易知识

房地产金融知识

物业管理知识

信托基础

信托基本原理

信托业务与信托机构的管理


注:RFP中国对课程内容设置有最终解释权,且后续课程设置如有升级调整,以最新版本的课程内容为准。

 

课程优势

 

1、资质获得国际国内认可

目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、日本、新加坡、中国大陆、香港地区、台湾地区等二十几个国家和地区获得广泛认可,在大陆RFP持证人也被银行、保险、第三方理财、证券、基金等金融机构优先录用。

2、近40年的品牌沉淀

美国RFP学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI)成立于1983年,从2003年起进入中国,一直本着专业务实、通行全球的理念服务于理财师,有着良好的品牌积淀和知名度。

3、理论与实践相结合

RFP的课程注重体系化也兼顾实务性,不论是线上课还是线下课,都会以理论辅以实务展开授课,内容既要保留金融理财理论知识中的“不变”,也会用当下的政策和热点案例分析其中的“变”,力争使学员有所收获,融会贯通。

4、混合式学习方式

RFP的课程可通过纯线上学习,也可以采用线上线下结合的混合式学习方式,学员可以根据自身的工作和生活实际情况自主选择学习方式,更加匹配每位学员的学习需求和学习计划。

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5、多元化的学分体系

RFP的学员,只要参与RFP中国官方主办并认可的任何付费课程和活动(包括但不限于四大课程体系课程、RFP中国精英会员年会、第一财经理财经营评选、福布斯中国理财经营评选、线上线下的大咖付费分享课等)均可按比例转化为申请RFP国际注册理财师的实践学分,鼓励理财师将所学的专业知识进行转化促进业务能力和个人品牌的提升,也有利于学员更高效地获得RFP的认证。

 

6、专业资深导师

导师是教学的核心灵魂,RFP国际注册理财师的导师几乎都有着国内外各大著名院校及金融理财行业的资深实务背景,理论和实务并重,是我们一直倡导的授课方式。

 

学习方式

1、线上课程随时开班:

根据学员报名情况,报名后即可开通网络学习账号,随到随学。

2、线下模块课程自主选修:

五大模块课程滚动开班,学员可自主选择五大模块的学习时间,也可以选择其中任意数量模块进行学习。

3、学分规则:

学员在规定的时间里(一般为两年内)完成120个学分(60个线上理论课学分+60个实践课学分)的学习,并通过官方举办的统一考试,即可通过RFP中国向美国RFP学会提出认证申请。其中,理论课为线上必修课共60学分,实践课为选修课共60学分(实践课学分有四种产生方式: RFP线上实践课程、RFP线下模块课程、RFP中国其他课程体系的课程、RFP中国线下官方活动,均可获得对应学分)。

4、考试规则

  • 时间:每年6月和12月两次统考;

  • 形式:线下统考;

  • 科目:金融理财原理+个人理财实务两门;

  • 时长:笔试每门2.5小时;

  • 考试一月内发布成绩通知书,可申请补考;

  • 如对考试成绩有疑问可申请成绩审核(需缴纳审核费用);

认证条件

申请人至少有2年以上金融行业从业资格;

申请人须有大专以上学历;

申请人须参与RFP的线上线下课程学习,并获得120个学分,即:金融理财基础理论60学分(通过学习RFP线上网络课程获得),实践课程60学分(通过学习官方举办的五大模块面授选修课程或参加其他可被授予RFP认证学分的活动可获得);

申请人须通过RFP中国统一组织的考试;

申请人须通过RFP中国向RFP认证中心提交申请;

申请人缴纳认证费用。

 

证书展示

模块课结训证书

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RFP国际注册理财师英文版认证证书

 

更多尊享权益

  • RFP会员在报名参加RFP中国其他课程时,均可享受会员尊享价

  • RFP会员资格认证有效期为一年,在一年内若能提供15学时的金融相关的继续教育证明,则RFP资质有效期自到期日起顺延。RFP中国也会向会员提供继续教育和延续认证的服务。

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往期精彩回顾

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