国际注册理财师(RFP)认证介绍
RFP的英文全称为“Registered Financial Planner”,译为“国际注册理财师”(曾沿袭香港习惯译为“注册财务策划师”),是由美国RFP学会推出的面向金融理财领域的专业资格认证。
中英文双证
证书权威性
美国及全世界公认的金融理财行业权威等级证书
RFP证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可,全球通用。
高认可度,助力RFP持证人就业
经过在中国15年的发展,以及RFP中国各类品牌活动的助力,如第一财经•RFP理财精英评选、福布斯•RFP理财精英评选活动,金融行业及与金融相关的行业都对RFP证书持有人具有高度认可和需求。目前RFP持证人广泛分布在银行、券商、险企、投资公司、第三方等金融机构,并凭借其应用性和实务化获得了越来越多的认证,正快速成为众多金融机构人才选拔和培养的重要标准。
金融行业敲门砖,高薪酬
《美国职业评级年鉴》近年一直把RFP评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平 。在台湾、新加坡等财富管理行业成熟的国家和地区,拥有RFP证书,已经成了能够为客户做独立RFP的基本敲门砖。
适合对象
银行、保险、证券、基金及第三方财富管理机构从业人员;
财富管理、私人银行、家族办公室从业人员;
其他想提升自己的金融理财专业知识及技能,并获得专业机构背书的金融行业从业人员。
认证要求
申请人至少具有2年以上金融行业或金融相关行业的从业经验;
申请人须有大专以上学历;
申请人须参加RFP中国指定的RFP学习课程,并获得120个学分;
申请人须通过RFP中国统一组织的RFP认证考试;
申请人须通过RFP中国向美国RFP学会总部提交申请;
申请人须缴纳认证费用。
认证流程
报名缴费;
参加培训并修满学分;
参加RFP认证考试;
考试通过后通过授权机构提交认证申请材料并缴纳认证费用;
RFP中国审核申请资料;
审核通过,RFP中国向美国RFP学会总部提交申请材料;
美国RFP学会总部发出证书;
RFP中国收到证书后发给授权机构;
授权机构收到证书后发放给申请学员。
说明:RFP证书一般一个季度申请一次,从申请到发放一般需要三个月左右时间。
认证权益
可获得RFP中英文的资格证书
首年RFP会员年费免费
可对外使用RFPI正式会员及RFP(国际注册理财师)资格
享受会员专区登录服务及学会查证服务
报名参加RFP中国其他课程时,均可享受会员尊享价
可参评“RFP中国百强精英会员评选”
优先参加“第一财经•RFP中国理财精英评选”、“福布斯•RFP中国保险精英评选”活动
课程大纲(60学时)
金融理财原理 | 经济学基础 | 经济学概述/价格理论 | |
消费理论/生产理论 | |||
市场理论/国民收入理论 | |||
宏观经济政策/经济周期理论 | |||
国际贸易/消费经济学 | |||
金融学基础 | 货币与货币制度/信用 | ||
利息和利率 | |||
金融市场 | |||
金融机构/国际金融 | |||
投资学基础 | 投资概述/货币的时间价值 | ||
投资收益与风险 | |||
财务管理基础 | 会计基础知识 | ||
财务管理基础知识 | |||
风险管理基础 | 风险 | ||
家庭风险分析 | |||
风险态度与风险承受能力 | |||
风险管理 | |||
保险 | |||
法律基础 | 法律概述 | ||
民法基础知识 | |||
经济法基础知识 | |||
税收基础 | 税收基础知识 | ||
常见税种介绍 | |||
房地产基础 | 房地产概述 | ||
房屋建筑知识 | |||
房地产交易知识 | |||
房地产金融知识 | |||
物业管理知识 | |||
信托基础 | 信托基本原理 | ||
信托业务与信托机构的管理 | |||
个人理财实务 | 现代理财导论 | 财务策划与理财 | |
家庭与个人理财 | |||
企业与公司理财 | |||
金融计算 | 现金流量图 | ||
EXCEL财务函数 | |||
家庭记账/家庭财务报表概述 | |||
家庭资产负债表 | |||
资产负债表的分析 | |||
现金流量表分析 | |||
人生理财规划 | 人生规划 | ||
职业生涯规划 | |||
社会福利/企业福利 | |||
婚姻规划 | |||
子女养育规划 | |||
退休规划 | |||
遗产规划 | |||
海外家族信托规划 | |||
收支规划 | 收入规划/储蓄规划 | ||
消费规划 | |||
居住规划 | |||
税收筹划 | |||
投资规划 | 融资规划 | ||
投资规划 | |||
投资工具实务 | |||
现代投资组合理论 | |||
个人银行业务 | |||
保险规划 | 保险理财基础 | ||
财产保险实务 | |||
人身保险实务 | |||
保险规划 |
官方教材
2004年刚进入中国大陆地区时,RFP中国直接从美国引进原版教材,此后随着中国本土金融理财服务市场的发展与变化,教研团队不断总结教学经验,开发了中文版的教学大纲与课程内容,陆续推出2006版、2008版、2011版教材。
2013年,基于《理财师能力素质模型》,根据两个行业标准——国际ISO22222:2005和国标GB/T23697—2009,RFP中国重新设计课程体系,编写了教材并由吉林大学出版社正式出版。该教材分《国际注册理财师资格认证专业教程(上、下册)》和《国际注册理财师资格认证高级教程(上、中、下)》两个系列,RFP学会现任会长亲自为教材作序,也是过去6年中,RFP学会官方指定中国地区RFP资格认证的专门教材。
2019年8月,新一版的RFP认证教材《国际注册理财师资格认证教材(上、下册)》由复旦大学出版社正式出版。
认证课程
RFP网络标准班 | RFP网络学霸班 |
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