注册财商导师(FQT)

1.RFP中国简介

美国RFP学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI)是一个国际权威的理财师资格认证机构,成立于1983年,总部设于美国,经过近40年的发展,RFP已成为当今全球理财师资格认证领域中具有广泛影响力的专业认证之一。

RFP中国(RFPI CHINA),是中国地区唯一直接获得美国RFP学会官方授权、提供RFP认证及会员服务的中国管理机构,经过15年的积累和发展,RFP中国的会员已经覆盖了全国31个省/市/自治区, 会员人数超过2万人,并且有着第一财经、福布斯中国、上海财经大学国际银行金融学院、香港传承学院、英国在华国际培训师学会等100多家合作机构,一直以来,RFP中国秉承以国际标准培养中国精英理财师的使命,助力中国财富管理行业的发展。

RFP中国旗下共有四个认证体系:FQT(注册财商导师)、RFP(国际注册理财师)、RPB(注册私人银行家)、RFT(注册金融理财讲师),并有第一财经·RFP理财精英评选、福布斯·RFP保险精英评选、RFP百强精英评选等多个全国性评选项目,搭建了理财师从入门到高阶精英级别的多层次成长培养体系。

课程体系 

2.FQT“注册财商导师“简介

FQT“注册财商导师”系列认证是RFP中国基于“理财人生”财商沙盘开发的一款寓教于乐、互动体验的认证课程。从FQT认证培训开展以来,已有数千名来自全国各地的保险、银行、第三方财富管理机构的从业人员参训并通过了认证。“理财人生”财商沙盘也成为了学校和金融机构开展财商教育课程和客户沙龙活动的首选工具。

FQT系列课程一共分为三个模块,分别为RLB“理财人生银行家“,FQC”注册财商沙盘教练“、FQT”注册财商导师“。

3.理财人生财商沙盘介绍

“理财人生”财商沙盘是全球首款融入各种金融理财工具、继续教育、人际网络的模拟人生类回合制桌面游戏!由RFP中国携手理财人生学院共同打造。

“理财人生”财商沙盘具有寓教于乐的特点,生动阐述投资、理财、保险规划,持续学习以及人际关系维护的重要性。玩家可以模拟自大学毕业至退休前(23-60岁)人生中财富管理规划最重要的几个阶段,通过经营“模拟人生”的投资理财,个人教育和社交,达成6大财富目标,最终实现财富自由。

游戏中包含了8大理财规划、近30种金融工具,涵盖财商教育所需的知识与技能。玩家可以在游戏中不断学习理财知识,锻炼投资技巧,最终成为一名高财商的“理财达人”。

 

4.RLB“理财人生银行家”简介

RLB“理财人生银行家”是FQT“注册财商导师”系列三大课程之一,是由RFP中国携手理财人生学院基于“理财人生”财商沙盘游戏一同开发的一款寓教于乐,互动体验的实操类课程。通过学习成为一名“理财人生”沙盘游戏主持人,展现自我专业形象,输出正确的财商理念,实现无痕营销。

 

适合学习人群

  • 金融从业人员

  • 财商教育从业人员

  • 职业讲师


课程特色

1、围绕财商沙盘

RLB的教学内容,围绕理财人生财商沙盘展开,覆盖沙盘的带领流程,财商沙盘中蕴含财商理念和金融营销新模式三个方面。

2、体验式,沉浸式的学习体验

使用理财人生财商沙盘作为教学工具,学习过程中富含趣味和启发。学员可以亲身体验全流程的沙盘运作,模拟从大学毕业到退休的财富生活,真实还原6大人生目标,8大理财规划,30余种金融产品。

3、手脑结合,注重实训

在课程设计中,包含多组实训练习,模拟带领整个沙盘运作过程,重点实操包括游戏开场,道具讲解,带领游戏回合,清算环节,收尾总结等环节,确保学员掌握带领沙盘的流程和要点。

4、持续的课后辅导

课后我们将提供沙盘实操必备的资料和工具,并由资深讲师免费为学员提供为期三个月实操指导和点评,助力学员成为优秀的主持人。

5、专业背书

通过课程学习并通过考试,可以获得有RFP中国颁发的结业证书。


课程结构

RLB“理财人生银行家”的课程时长为半天,4.5个课时(3小时授课,1.5小时体验)

RLB理财人生银行家课程大纲

大纲模块

大纲内容

教学方法

理财人生财商沙盘特点和优势

理财人生财商沙盘的简介

讲授法

理财人生财商沙盘的五大特点

讲授法

理财人生财商沙盘的应用案例

案例研究

理财人生银行家的定位和价值

讲授法

理财人生财商沙盘的运行流程和规则

小组模拟演练《银行家正确摆放》

实训练习

棋盘各区域的功能讲解

讲授法&示范练习

5种重点卡牌讲解

讲授法

3个重点规则讲解

讲授法

完整体验财商沙盘

实训练习

分步流程的操作内容和主意事项

讲解流程的操作要点和注意事项

讲授法

课堂练习《讲解棋盘各区域功能》

实训练习

课堂练习《模拟卡牌交易和清算》

实训练习

课程总结

讲授法

成果检验《填写操作流程图》

实训练习

课后服务

提供主持人手册进行回顾


提供答疑和交流群



5.FQC”注册财商沙盘教练“简介

FQC”注册财商沙盘教练“是FQT“注册财商导师”系列三大课程之一,是由RFP中国基于“理财人生”财商沙盘开发的一款寓教于乐,互动体验的实操类认证课程。通过课程学习掌握沙盘的操作流程和要点,了解沙盘营销的特点和优势,掌握运用理财人生财商沙盘举行营销活动,轻松邀约客户,加深客情关系,财商理念植入,助力产品营销。

适合学习人群

金融行业一线业务人员

课程特色

1、围绕金融行业,解决营销难点

FQC的教学内容,围绕当前金融营销的痛点进行设计,重点解决“客户邀约难“,”建立信任难“,”持续营销难“,”产品导入难“等一系列营销难点。

2、体验式,沉浸式的学习体验

使用理财人生财商沙盘作为教学工具,学习过程中富含趣味和启发。学员可以亲身体验全流程的沙盘运作,模拟从大学毕业到退休的财富生活,真实还原6大人生目标,8大理财规划,30余种金融产品。

3、全流程的营销实训

在课程环节的设计中,安排了多组实训练习。重点实操包含完整带领沙盘的运行流程;运用沙盘进行客户邀约;通过沙盘活动深度了解客户,沙盘活动之后的客户跟踪等,覆盖金融营销流程的各个环节

4、专业的辅助工具

为了更好的提升沙盘营销效果,我们开发了一系列的辅助工具和表格。在学员完成认证之后将提供整套沙盘辅助工具和表格,为学员开展营销活动提供助力。

5、持续的课后服务

课后我们将定时在群内进行答疑并更新材料和工具,资深导师将对学员进行为期三个月的实操指导和点评。

6、专业背书

通过课程学习并通过实训练习,可以获得有RFP中国颁发的认证证书。

课程结构

FQC”注册财商沙盘教练“的课程时长为两天,共计12个学时

时间

大纲模块

大纲内容

教学方法

第一天上午

开训

理财人生财商沙盘特点和优势

理财人生财商沙盘的简介

讲授法

理财人生财商沙盘的五大特点

讲授法

理财人生财商沙盘的应用案例

案例研究

财商沙盘教练的定位和价值

讲授法

理财人生沙盘的规则和流程

棋盘各区域的功能讲解

讲授法&示范练习

游戏流程的讲解

讲授法

完整体验财商沙盘

实训练习

学员分享《印象最深刻的一个环节或者场景》

分享讨论

12:00-13:30午休

第一天下午

银行家实景体验及配套工具的应用

重点卡牌的讲解

讲授法

理财人生沙盘的深度体验

实训练习

回合记录表的应用

讲授法

理财人生资产配置表的实例和应用

讲授法

课程总结

讲授法

 

时间

大纲模块

大纲内容

教学方法

第二天上午

理财人生沙盘的应用场景及要点

回顾前一日课程的要点(流程重点)

讲授法

小组讨论财商沙盘可运用的场景

团队共创

理财人生财商沙盘的应用案例

案例分析

理财人生沙龙的活动的优势和特点

讲授法

小组讨论《组织沙龙的步骤和主意事项》并分享

团队共创

理财人生各阶段的财商理念

什么叫财商

讲授法

认识财富

创造财富

应用财富

12:00-13:30午休

第二天下午

银行家实训练习及考核

讲解流程的操作要点

讲授法

课堂练习《开场白的效果与内容》

分组讨论

课堂练习《讲解棋盘各区域功能》

实训练习

课堂练习《模拟卡牌交易和清算》

实训练习

收尾环节的注意事项

实训练习

银行家的主持技巧和主意事项

讲授法

成果检验《填写操作流程图》

 

成果检验《银行家标准流程操作考核》

实训练习

结训

培训总结

讲授法

反馈

颁证

合影