注册理财师(CRFP)

一、认证简介

CRFP注册理财师(Chinese Registered Financial Planner),简称CRFP。CRFP是RFP中国针对中国市场的特点,结合RFP学会的国际经验,专为中国理财行业量身打造的理财师专业资格认证。CRFP主要侧重专业理论,考核金融理财从业人员必备的理论知识和专业技能,通过RFP中国组织的相关学习和考试后,理财师将获得由RFP中国和上海财经大学国际银行金融学院联合认证并颁发证书。CRFP认证持证人,可以通过继续学习,升级成为RFP认证持证人。

证书标志:   image.png   

 

二、 证书特色

1、 双机构加持,证书含金量超高

l RFP中国(RFPI CHINA)是在中国地区唯一获得美国RFP学会官方授权、提供RFP认证及会员服务的中国管理机构。中国内地经营16年,与百家金融机构有合作业务。拥有第一财经理财精英评选和福布斯保险精英评选等行业独家赛事。

上海财经大学是一所有着103年历史的高校,也是中国排名第一的财经类高校。上海国际银行金融学院,是由上海财经大学和德国的法兰克福财经管理大学共同创办。致力于专业的金融银行从业者培训。

 

2、 国际标准学习体系,理财师基础知识超全面

l 采用复旦大学出版社出版的国际注册理财师资格认证教材。

l 以基础理论为核心学习体系,涵盖金融理财原理和个人理财实务,为理财师发展打好基础。


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3、 网络学习更便捷,性价比超值

l 采用全线上学习模式,可以随时随地安排时间学习,时间成本更低,更高效;

l 专项辅导群,班主任每日督促学习,打卡,定期老师答疑及分享知识。

 

二、申请认证的基本要素

1、申请认证的基本条件

(1) 申请人具有完全民事行为能力;

(2) 申请人须有高中以上学历;

(3) 申请人须参与CRFP的线上课程学习,并获得60个学分;

(4) 申请人须通过RFP中国和上海财经大学国际银行金融学院统一组织的考试;

(5) 申请人须向RFP中国和上海财经大学国际银行金融学院申请认证;

(6) 申请人须缴纳考试和认证费用。


2、申请流程

(1) 填写报名表;

(2) 进行报名缴费;

(3) 开通网络课程账号,获取教材,进行网络课程学习:

(4) 完成60学时课程后,考试报名;

(5) 考试通过后,提交相关认证材料; 

(6) 证书申请完成,RFP中国和上海财经大学国际银行金融学院审核后,进行证书发放;

(7) 特别说明:证书申请为一个季度一次,申请到证书发放的周期在一个月。

3、学习内容

CRFP认证课程集中学习理论学分课程,合计60学分。

理论学分课程涵盖了RFP官方指定的《RFP国际注册理财师资格认证教材》(复旦大学出版社出版)15个章节的内容,课程依据考试科目分为金融理财原理和个人理财实务两个模块,每个模块30门课,每门课计1学时,理论课程学习完成后将获得60个RFP认证学分。


4、申请CRFP认证的相关费用

(1) 学习费用:线上60个学时2000元, 

(2) 考试费用:每门600元,两门共1200元

(3) RFP认证费用:1200元。

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5、证书样张

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四、RFP和CRFP 的关系

1、CRFP认证和RFP认证都是RFP中国旗下的认证,但定位不同

 

主要区别

CRFP认证

RFP认证

定位

中国理财师专业资格

国际注册理财师专业资格

学历要求

高中及以上

大专及以上

学习内容

共计60个学时的理论学分课程

共计120学时,包含60个学时的理论学分课程+60个学时的实践学分课程

证书

中文证书

中英文双证

2、CRFP认证可以申请为RFP认证

(1)提交金融及相关行业两年以上的从业证明;

(2)完成60个学时的RFP认证实践学分课程;

(3)提交CRFP认证资格证书或考试成绩通知单,申请RFP认证考试豁免资格,并缴纳认证申请费用。