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第三届第一财经•RFP理财精英评选全国分赛区在北京正式打响第一场,经过激烈的比拼,十位选手从中脱颖而出,以扎实的金融理论知识与优秀的临场表现夺得华北•北京赛区前十强。下面就让我们来分别认识一下这些优秀理财师的其中五位。

诺亚财富:陈玺如

这样的好成绩源自于12年服务于个人理财的宝贵经验,她熟悉固定收益、私募、股权,善于给客户做资产配置建议方案。一路走来,见证中国财富管理行业的变化、陪伴客户成长,自2015年加入诺亚财富,成为诺亚首批私人银行家!未来她将致力于成为中国真正的私人银行家,推动行业的进步与发展。参加本次第三届第一财经&RFP理财精英评选,将助推她向着梦想更进一步,让我们共同期待她梦想开创的未来!

招商银行:邓迎

邓迎的成功源自对职业的崇高敬意,坚守“合规”是职业的底线、坚信知识是武装自己的最好工具!她拥有保险从业资格证和基金销售资格证以及金融理财师称号,熟悉掌握各种金融工具及相关法律法规,更拥有三年私人银行从业经验。她深耕于个人及家庭综合理财规划事业,秉承“祝您家业常青是我们的份内事”理念,致力于帮助客户轻松投资稳健增值,守护财富尽享美好人生!这样的理念与愿景,更将伴随她踏上新的赛程!

广运财富:李德华

李德华的优异成绩源于他始终如一的坚守,自本科毕业后他在国有商业银行私人银行部服务多年,后在知名财富管理机构投资咨询部任高级投资顾问,多年的工作使他在家庭资产配置、国内外产品遴选、综合资产管理等领域积攒了大量的服务案例和资产配置经验。积跬步,行千里,如今他已累计管理资产规模超百亿,为上千名高净值客户提供资产配置服务!客户的选择为他铸就钢铁一般的口碑,第三届第一财经•RFP理财精英评选更将在他未来的道路上塑造金子一般的里程碑!

恒天财富:李丽丽

李丽丽的成功源自于对金融事业的热爱,自学生时代就下定从事金融的决心,2006年9月毕业于中央民族大学大学金融系后,曾就职花旗银行中国贵宾理财,2009年加入中融信托第一财富管理中心(恒天财富前身),历任恒天财富首席理财师、资深团队经理、理财中心总经理、营业部总经理,迄今为止已拥有12年从业经验,开发服务高净值个人客户及机构客户120余名,个人管理资产规模38亿,团队管理规模70亿。一个个数字背后是她的天赋与汗水,相信在本次第三届第一财经•RFP理财精英评选中,她将为自己的12年峥嵘岁月赢得金色的奖杯!

同方全球人寿:庞艳丽

这样的好成绩源自于她多年来的从业经验。庞艳丽于2005年至2012年中意人寿业务总监 、2012年至2014年泰康人寿支公司总经理 、2014年至2016年英大人寿个险部经理 、2016年至今同方全球人寿业务总监,15年从业经验让她与行业同进步、共成长,收获了客户的信赖与支持,也收获了同行的尊敬与景仰,参加本次第三届第一财经&RFP理财精英评选,更为她赢得了个人品牌价值的飞跃提升,相信她的未来会更璀璨!

第三届第一财经•RFP理财精英评选由中国最大财经全媒体集团、上海第一财经传媒有限公司主办,是业内最具公信力、最权威的理财师评选活动,被誉为国内精英理财师的摇篮!

目前本届评选的上海、成都、深圳、埃孚欧、杭州、青岛等赛区仍处于开放报名状态,获奖选手除了获得理财师行业最高荣誉,还能享有更多权益。

一、全媒体榜单发布,打造个人品牌名片

收获理财师行业最高荣誉奖项,为个人品牌加分

获奖名单将包含第一财经网站、报纸、杂志以及公众号在内的全部主流媒体平台展示宣传

二、千人理财精英大课,为你打开核心交际圈

免费参加由数位行业大咖联袂打造的千人理财精英大课

由第一财经颁发的获奖证书及奖杯

个人颁奖现场精彩照片拍摄和发布

三、持续服务不打烊,为你打造个人专属IP

可受邀免试申请美国RFP学会精英会员

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获奖理财师提供的优秀文章在主流自媒体平台及中国理财师网免费推送宣传

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