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6月1日、2日“第三届第一财经•RFP理财精英评选”华北•北京赛区复赛将在北京贵州大厦正式打响。

本次评选的分地区复赛环节为期两天,由理财精英大课与复赛评选两部分组成,首日为理财精英大课,晋级复赛的理财师可免费参加,第二日为理财精英评选复赛——辩论环节的比拼。

首日:理财精英大课

“第三届第一财经▪RFP理财精英大课”是由理财精英评选组委会组织发起的、面向广大理财师的专业培训课程,大课邀请到多位理财师行业的资深专家,分别从私人银行、保险营销、财富管理、法商以及财富传承等方面,为理财师全方位带来的指导,帮助理财师提升营销技巧,丰富知识储备,拓宽行业认知,最终实现理财师职业生涯的飞跃。

课程一:中国家族企业传承的现状与挑战

主讲人:方汉青

密苏里科技大学副教授

美国中小企业与创业协会家族企业方向主席

方博士曾于欧洲管理协会与美国小微企业协会担任领导工作。主要研究家族企业特别是家族上市公司中的跨代传承,战略管理,技术创新,企业绩效,和代际创业行为。曾获国际家族企业研究院最佳论文奖 (2017)、中国茅理翔家族企业研究成果一等奖(2018)等十六项国际国内奖项 (14项国际,2项国内)

课程主要内容包括:

国际家族企业的研究现状

家族涉入的形式

上市公司家族企业的战略管理与绩效

家族治理与家族企业治理

家族基金与美国上市公司

课程二:私人银行业务财富管理王冠上的宝石

主讲人:张申

交通银行北京市私人银行顾问团队负责人

交通银行北京市分行私人银行专员,交通银行总行私人银行飞行培训师、专户专家团成员,交通银行北京市分行家族办公室业务负责人,《80后的养老事业》编委和联盟特聘金融专家。

课程主要内容包括:

私人银行业务核心优势

如何服务好高净值客户

高净值服务人员的自我提升

课程三:客户的法商风险建议书制作之独孤九剑

主讲人:张羽

埃孚欧(Family Office)学院副总裁兼首席品牌官

埃孚欧律师事务所高级顾问,上海财经大学国际银行金融学院特聘讲师,曾任平安人寿上海分公司副总经理,20年金融行业从业经验,多张亿元保单连续刷新平安最高保额纪录,所属团队为多家银行、财富公司及信托公司超过500位高端客户提供过财富安全规划服务。

课程主要内容包括:

风险诊断计划书从“法商金句”开始

运用经典案例故事强化“法商金句”理念

案例故事总结出值得客户收藏的导图

设计问题或问卷引发客户的自我思考

结合客户的问卷,展示风险维度

给出中场“金句”,展示解决方案逻辑

引出解决工具,展示产品魅力,探讨解决方案

提出行动方案,测算具体金额

金句总结收尾,回归感性理念

课程四:顾问营销承接法商落地

主讲人:彭静瑞

沃晟法商学院2018年度金牌讲师

毕业于著名美术学院美术教育系,主攻幼儿美术教育。她热爱绘画教育这个行业,乐于把自己所学毫无保留地向同样热爱绘画的小朋友传授。通过绘画表达对生活的热爱,让更多小朋友感受到绘画的乐趣。

课程主要内容包括:

当前内地寿险营销市场存在的问题

寿险销售中的顾问营销模式

如何运用顾问式营销落地法商

本次精英评选大课面向所有理财师开放,无论您是否参赛均可报名,除了能够聆听嘉宾们的分享,你还有机会接触到进入复赛的行业精英,相互沟通交流,学习更多经验。

次日:精英评选复赛:

一、复赛流程

1、复赛准备

5月26日起,成功晋级分地区复赛的华北•北京赛区理财师可通过报名系统获取个人辩论题目与角色,进行提前准备。

2、复赛顺序

6月1日,在当天的理财精英大课结束后,将在现场进行复赛竞赛规则讲解和复赛出场顺序的抽签,晋级复赛的理财师请尽量到场参加。

3、复赛成绩

6月2日,在复赛结束后,评委会将根据选手的现场表现,结合前两轮答题的成绩的综合排名,现场公布晋级总决赛的选手。

二、复赛形式

1、个人理财师为一对一辩论,分为立论、质询和总结陈词三个环节,每个环节每位选手有90秒时间进行发言。

2、团队理财师为四对四辩论,分为立论、质询、自由辩论和总结陈词四个环节,其中立论、质询与总结陈词环节辩手的发言时间为90秒,自由辩论两队合计共360秒。