介绍

第一财经·RFP理财精英评选,是由上海第一财经传媒有限公司主办,RFP中国承办的全国性理财师评选活动。举办初衷是希望将中国最优秀的理财师甄选出来,充分发掘他们的个人价值、行业价值和社会价值,为理财精英和所在的机构提供一个展示形象、提升品牌价值的舞台,为社会大众寻找最优秀的理财精英提供帮助。

第一财经·RFP理财精英评选,在金融业内具有极高声誉,是理财师评选的最高荣誉,评选汇聚来自全国数百家银行、券商、保险、理财第三方等主流金融机构的精英理财师,已逐步成为业内最具公信力、最权威、最严谨、最公正、参与人数最多的理财师评选活动。

每年的第一财经·RFP理财精英评选大约历时四个月,选手们将经过知识争霸、在线路演、分地区复赛和总决赛四个环节的激烈“拼杀”,通过评审委员的严格考核,最终将有多家理财机构、理财团队和百余位理财师经过层层选拔,脱颖而出,分别荣获年度卓越财富管理机构/平台、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师等奖项。同时还有百位理财师通过在线投票的方式,获得了“最具人气理财师”奖项。

从2017年第一届,该评选到2019年已经成功举行三届,活动覆盖人群超过1000万人群,三年有超过10000名理财师参加评选,每年评选出100余名优秀的理财师。

获奖者不仅可以获得理财师行业的最高荣誉,提升个人品牌与知名度,还能够免费参加第一财经·RFP理财精英进阶大课。该活动是由理财精英评选组委会发起的、面向光大理财师的专业培训课程,已成功举行第三届。课程邀请到多位金融行业的资深专家,用两天的时间,从私人银行、智能投顾、财富通识、沟通技巧等方面,带来全方位的指导,帮助理财师提升营销技巧,丰富知识储备,拓宽行业认知,与行业精英相互交流,打开核心交际圈,更可以免试申请美国RFP学会会员,为未来晋升加码,最终实现理财师职业生涯的飞跃。