RFP课程体系

RFP拥有一套完善的知识体系,包含金融理财原理和个人理财实务两部分。根据美国学会要求,学员必须完成120学时的课程,分为60学时理论课程+60学时实践课程。课程内容涵盖基础理论、专业能力、职业素质、工作技能,全方位提升理财师专业能力。

网络班:纯线上的学习模式,随报随学,学员可在RFP的学习平台上学习120学时课程,包含60课时的线上理论课和60课时的线上实践课,学满120学时后,可以报名参加RFP的线上统考。

课程大纲

金融理财原理

经济学基础

经济学概述/价格理论

消费理论/生产理论

市场理论/国民收入理论

宏观经济政策/经济周期理论

国际贸易/消费经济学

金融学基础

货币与货币制度/信用

利息和利率

金融市场

金融机构/国际金融

投资学基础

投资概述/货币的时间价值

投资收益与风险

财务管理基础

会计基础知识

财务管理基础知识

风险管理基础

风险

家庭风险分析

风险态度与风险承受能力

风险管理

保险

法律基础

法律概述

民法基础知识

经济法基础知识

税收基础

税收基础知识

常见税种介绍

房地产基础

房地产概述

房屋建筑知识

房地产交易知识

房地产金融知识

物业管理知识

信托基础

信托基本原理

信托业务与信托机构的管理

个人理财实务

现代理财导论

财务策划与理财

家庭与个人理财

企业与公司理财

金融计算

现金流量图

EXCEL财务函数

家庭记账/家庭财务报表概述

家庭资产负债表

资产负债表的分析

现金流量表分析

人生理财规划

人生规划

职业生涯规划

社会福利/企业福利

婚姻规划

子女养育规划

退休规划

遗产规划

海外家族信托规划

收支规划

收入规划/储蓄规划

消费规划

居住规划

税收筹划

投资规划

融资规划

投资规划

投资工具实务

现代投资组合理论

个人银行业务

保险规划

保险理财基础

财产保险实务

人身保险实务

保险规划