养老规划师

课程简介:

退休生活通常占了人们三分之一的生存时间,是充分享受人生的最好时期。安排好退休生活将是人们达到财务自由的最终目标。忽略退休规划的重要性和紧迫性,将来就可能会陷入严重的困境。如果想晚年活得有尊严,过上高品质的生活,那么及早开始有规划地设计自己的人生养老规划,主动地面对问题而非被动地等待是非常必要的。退休规划就是为保证将来有一个自尊、自立、保持水准的退休生活,而从现在起就开始实施的财务方案。

退休规划主要包括:退休后的消费、其他需求及如何在不工作的情况下满足这些需求。

 

课程内容:

一、养老规划基础

1、员工福利与薪酬

2、社会保障

3、单位福利

二、养老规划原理

1、养老规划的定义和特征

2、养老规划的目的

3、养老规划平衡原理

三、养老规划方法

1、养老规划的要素

2、养老规划的种类

3、养老规划的程序

四、养老规划案例

1、养老规划案例与分析

2、养老计划书示例

 

适合人群:

保险从业者、银行理财经理、私人银行客户经理、家族财富管家、三方理财师、证券、基金、信托从业人员、高净值客户群等。

 

课程亮点:

1、金融在职持证讲师传授养老规划知识,结合实战案例、以及各种金融工具实操讲解,务实落地,有的放矢。

2、通过学习和实操真正掌握全方位养老规划问题的解决方案,成为以客户需求为导向的养老规划理论和实操能力的资产配置专业人才。

3、持有“养老规划师”模块证书的学员,可通过持续学习,并通过RFP认证考试,获得RFP国际注册理财师认证,顺利获得通行全球的权威中英文理财资格,提升理财师的专业形象和业务能力。