理财规划师

课程简介:

理财规划是一种综合金融服务,是指根据客户不同人生阶段的财务需求和财务资源,做出合理的财务规划与财务管理,通过财务平衡,帮助客户达成财务目标,最终达到财务自由的方法与过程。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

“理财规划师”认证模块班,是RFP中国系列认证中”RFP国际注册理财师“的五大模块认证课程之一,学习时长为2天,完成学时并通过考核,可获得“理财规划师”模块认证证书。

 

课程内容:

一、理财规划基础

1、理财规划概述

2、家庭生命周期

3、理财价值观   

4、家庭财务管理

5、货币时间价值

 

二、理财规划内容

1、人生规划

2、收支规划

3、专业规划

 

三、理财规划服务

1、理财服务流程

2、理财计划书  

 

三、理财规划案例

1、理财方案解决分析

2、理财规划案例与分析

 

适合人群:

保险从业者、银行理财经理、私人银行客户经理、家族财富管家、三方理财师、证券、基金、信托从业人员、高净值客户群等。

 

课程亮点

1、金融在职持证讲师传授理财规划知识,结合实战案例、以及各种金融工具实操讲解,务实落地,有的放矢。

2、通过学习和实操真正掌握全方位财富管理问题的解决方案,成为以客户需求为导向的理财规划理论和实操能力的资产配置专业人才。

3、持有“理财规划师”模块证书的学员,可通过持续学习,并通过RFP认证考试,获得RFP国际注册理财师认证,顺利获得通行全球的权威中英文理财资格,提升理财师的专业形象和业务能力。