风险规划师

课程简介:

风险管理是一个组织或者个人用以降低纯粹风险的消极结果的决策过程。通过风险识别、风险估测、风险评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理技术,对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失的后果,从而以最小的成本获得最大的安全保障。

“风险规划师”认证模块班,是RFP中国系列认证中“RFP国际注册理财师”的五大模块认证课程之一,学习时长为2天,完成学时并通过考核,可获得“风险规划师”模块认证证书。

 

课程内容:

一、风险管理基础

1、风险

2、风险管理

二、金融风险管理

1、 市场风险管理

2、 信用风险管理

3、 投资风险管理

三、家庭风险管理

1、 人身/财产风险管理

2、 债务风险管理

3、 法律风险管理

4、 婚姻风险管理

5、 财富传承风险管理

四、风险管理案例分析

1、金融风险案例与分析

2、家庭风险案例与分析

 

适合人群:

保险从业者、银行理财经理、私人银行客户经理、家族财富管家、三方理财师、证券、基金、信托从业人员、高净值客户群等。

 

课程亮点:

1、金融在职持证讲师传授风险管理知识,结合实战案例、以及各种金融工具实操讲解,务实落地,有的放矢。

2、通过学习和实操真正掌握全方位风险管理问题的解决方案,成为以客户需求为导向的风险规划理论和实操能力的风险管理专业人才。

3、持有“风险规划师”模块证书的学员,可通过持续学习,并通过RFP认证考试,获得RFP国际注册理财师认证,顺利获得通行全球的权威中英文理财资格,提升理财师的专业形象和业务能力。