发展历程

2019年

与福布斯中国联合主办“2019福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

与第一财经联合主办“第三届第一财经·RFP理财精英评选”

评选2019RFP学会精英会员


2018年

与福布斯中国联合主办“2018福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

与第一财经联合主办“2018第一财经·RFP中国理财精英评选”

评选2018RFP学会精英会员

组织美国华尔街游学项目


2017年

与福布斯中国联合主办“2017福布斯·RFP中国保险精英评选暨中国保险大会”

与第一财经联合主办“2017第一财经·RFP中国理财精英评选”

评选2017RFP学会精英会员


2014年

与国际注册保险规划师(中国)协会签署合作协议,联合开展RFP认证培训


2013年

由RFPI指定并认可,《国际注册理财师资格认证高级教程》由国内知名财经类教材出版机构——吉林大学出版社正式出版发行,成为注册财务策划师(RFP)资格认证官方唯一指定考试用中文教材


2011年

RFPI中国理事会成立,直属RFPI国际理事会监管,欧仁杰出任首任会长

RFPI中国理事会发布基于国际标准ISO 22222:2005及中国标准GB/T 23697-2009、适用于中国国情的理财师职业标准——《理财师的要求》,并推出《理财师能力模型》


2010年

与香港理财人生有限公司(Richlife Holdings Ltd.)签署合作协议,引进其开发的全球第一款理财规划游戏《理财人生》作为RFPI中国中心指定理财教育工具,RFP理财课程体验中心在上海成立

与《福布斯》中文版杂志签署合作协议,RFPI中国中心正式成为“福布斯中国优选理财师评选”活动“特别支持机构”,董事兼副总裁梁辉先生担任常务评委参与全程评审工作


2008年

推出全新改版(2008版)的RFPI唯一指定中国地区RFP资格认证全套五册教材

中国建设银行总行人力资源部发布文件(“建人(2008)256号”)文件明确规定RFP资格与建行中级理财师岗位资格互认,与CFP/AFP同等对待


2006年

与上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics)金融学院、国际从业资格教育学院,复旦大学太平洋金融学院(Fudan-Pacific Institute of Finance)签署合作协议,联合开展RFP认证培训


2005年   

RFPI中国中心网站(www.rfpi.com.cn)开通


2004年 

注册财务策划师学会(RFPI)授权中旸控股有限公司(Sunlord China Holdings Ltd.)在香港设立RFPI Asia Operations and China Development(美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心),RFPI首位华人董事欧仁杰(Eric Au)任行政总裁

中国注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.,简称RFPI中国理事会)在香港注册成立,欧仁杰担任执行董事


2003年         

美国注册财务策划师学会(RFPI)首次将RFP资格认证课程引入香港地区,由此拉开了进入中国地区的序幕