机构动态

导语

RFP梁辉商学院,是RFP中国在这个全民直播的时代推出的月度重磅线上直播栏目。

栏目以RFP中国总裁梁辉的个人IP为着眼点,集纳梁辉先生在金融理财行业20多年的经验和资源,每期围绕一个与行业相关的热点话题,并邀请与此话题相关的2-3位重量级嘉宾或讲师参与分享,旨在打造行业中高品质的线上学习机会和平台。

7月直播介绍

作为理财师的您——

如何在这个充满疑虑的环境下,让客户始终相信和跟随?

如何做到服务升级,为客户提供更加全面、安全的资产配置计划?

如何打破思维,自我提升,成为真正的财富管家?

7月11日(本周六)13:30——17:00

RFP梁辉商学院·第一期将以“从理财师到家族财富管家”为题,邀请重磅嘉宾,为您解决如上困扰!

欢迎届时在线收看!直播期间,免费收看!

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方建奇——另辟蹊径:中国保险系家族办公室的春天

- 为什么:时势研判+为何造英雄

- 凭什么:厚积薄发+最核心优势

- 做什么:稀缺资源+高级别协同

- 如何登顶:最理想的达成路径

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讲师:方建奇 

香港家族办公室协会 会长

毕业于北京航空航天大学,工学学士、管理学硕士

国内财富行业首批探索者,拥有15年以上财富机构、私人银行和家族办公室领域经营管理经验

曾参与筹建中信私行、恒天财富、中植保控,并主持研发了私行领域首支专属产品、首个全委专户,建立了家族客户动态财富管理体系

与中国境内、欧美及亚太机构密切协作,致力于华人家族财富架构的顶层设计和全资产配置


窦少杰——新冠疫情下的日本百年老铺企业

2020年在全球爆发的新冠疫情,给世界经济带来了重大的灾难,也给各国企业的经营带来了严重的困难。

企业经营本身就伴随着风险和灾难,而在危机来临的时候,能否顺利平安度过困难,会决定企业经营的长度。

众所周知,日本是世界上百年老铺企业最多的国家。在严峻的新冠疫情下,日本的百年老铺企业是如何应对此次危机的呢?在日本新冠疫情最为严重的5月份,我们通过问卷调查和实地专访的方式,对日本百年老铺企业的状况和应对危机的方法进行了调研。

1.  问卷调研结果体现出的日本百年老铺经营的特点

2.  案例介绍:153年老铺企业塚喜集团

3.  案例介绍:400年老铺企业小丸屋住井

4.  日本百年老铺企业的新冠疫情对应给我们的启示

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讲师:窦少杰

日本立命館大学经营学部助理教授、管理学博士

日本稻盛经营哲学研究中心研究员、早稻田大学全球人力资源管理研究所研究员、日本事业承继学会理事。立命馆大学事业继承塾副塾长

曾任三得利文化财团特别研究员、同志社大学技术企业国际竞争力研究中心特别研究员、北京大学政府管理学院客座研究员、美国密西根大学访问学者

专著有日文专著《中国企业的人力资源管理》(中央经济社,2013年),中文专著《百年传承的秘密:日本京都百年企业的家业传承,2014年》(浙江大学出版社),翻译专著《阿米巴经营:实战篇》(机械工业出版社,2015年),《匠人匠心:愚直的坚持》(机械工业出版社,2016年)等。


后疫情时代的财富风险与化解之道

用客户关注的婚姻风险、传承风险的话题和法律知识,通过真实案例切入,拒绝生硬法律条文,把风险淋漓尽致地剖析给客户。

同时将保险作为综合方案的重要组成部分,自然嵌入,让客户对于保险的反感降到最低,主动找上业务员。

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讲师:梁磊

沃晟学院合伙人导师

沃晟家族财富私董会总负责人

第一财经·RFP2019年度最佳理财培训师

畅销书籍《66节保险法商课》的作者

曾为1000余位高净值客户提供一对一家族财富保障传承服务,极具落地性的方案获得客户的高度认可



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