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RFP是由美国RFP学会于1983年推出的一项专业的理财师资格认证。2003年,RFP率先成为进入中国地区的国际理财师资格认证。10多年来,RFP中国(RFPI CHINA)为中国地区培养了大批优秀的理财师。目前,大中华地区的RFP会员超过2万人,主要分布在银行、保险、证券、基金、私募、第三方理财公司等机构。

 同时,RFP中国通过支持或主办“福布斯中国优选理财师评选”、“第一财经中国最佳理财师评选”、“第一财经·RFP理财精英评选”、“福布斯中国保险精英评选”、“武汉金融理财明星大赛”、“新浪银行理财师评选”等活动,提升金融理财行业的品牌形象,影响了数十万的金融从业人员。

 多年来,RFP中国始终致力于以国际标准培养中国精英理财师,针对理财师的成长需求,提供多层次的培养体系及个人品牌的提升平台。

 提供系统培训课程,实现初级理财师到专业讲师的提升

 针对理财师对客户开拓和营销工具的诉求,RFP中国基于“理财人生”财商沙盘开发了一款寓教于乐、互动体验的认证课程—— “注册财商导师(FQT)”系列认证课程。自FQT认证课程开展以来,已有数千名来自全国各地的保险、银行、第三方财富管理机构的从业人员参训,“理财人生”财商沙盘也成为了学校和金融机构开展财商教育课程和客户沙龙活动的首选工具,无痕营销的利器。

针对理财师对职业素养提升的诉求,RFP中国16年来始终致力于提供高品质的“国际注册理财师(RFP)”认证课程,以国际标准培养中国精英理财师。RFP认证课程内容涵盖金融理财原理和个人理财实务,并从高校和理财行业精心挑选讲师授课。

2020年,在原有RFP课程的基础上, RFP中国携手上海财经大学|上海国际银行金融学院,联合推出专为中国理财师打造的全新专业资格——“注册理财师(CRFP)”证书。学习完成后可获由上海国际银行金融学院和RFP中国联合颁发的证书,该课程和证书必将成为理财师进修和求职的首选。 

针对理财师培养高端财富管理能力、服务高净值客户的诉求,RFP中国开发了面向财富管理和私人银行领域的高端课程“注册私人银行家(RPB)”认证课程。通过财富管理综合理论、专业理论与实践、国内国外游学三大模块,结合国际体系与本土化需求,培养具备实务能力的高端专业财富管理人才及团队。

针对资深理财师转型为专业讲师的诉求, RFP中国与国际知名的培训师认证机构、培训咨询机构及著名财经高校共同开发,推出了“注册金融理财讲师(RFT)”认证课程,包含讲师基本素养、培训基础理论、课程开发、调研与评估、授课技巧、PPT制作、在职辅导、教学评审等实战内容。 

 国内外知名财经媒体助力,提供理财师打造个人品牌的快车道

 长期而言,优秀理财师的成长需要经历成长期、成熟期、卓越期三个阶段。前两个阶段比拼的是专业度、经验和客户资源,进入卓越期之后,关键是理财师个人品牌之间的竞争。

为了助力理财师打造个人品牌,从行业精英转型为社会精英,RFP中国携手国内外两大知名财经媒体——第一财经传媒集团、福布斯中国,每年联合主办两场高水平的评选赛事。

第一财经·RFP理财精英评选,是由第一财经和RFP中国联合主办的全国性理财师评选活动。活动汇聚来自全国数百家银行、券商、保险、理财第三方等主流金融机构的精英理财师,在金融业内具有极高声誉。从2017年至今已经成功举办三届,活动覆盖人群超过1000万,有超过1万名理财师参加评选,每年评选出100余名获奖者,累计评选出近500位优秀的理财师,获得了良好的社会反响和行业好评。

福布斯中国保险精英评选,是由福布斯中国和RFP中国在保险行业联合主办的评选活动。该评选活动以树立杰出的保险精英标杆为切入点,围绕从业经验、业绩指标、业务品质、管理能力、社会贡献等作为评价指标,层层遴选,审慎评出最终的获奖名单。从2017年至今已经成功举行三届,活动覆盖中国数百万保险从业人员,累计评选出近200名优秀的保险精英,代表了中国保险业的“最强音”。

16年来,RFP中国初心不改、使命不怠;展望未来,我们将继续壮志满怀、砥砺前行,为中国精英理财师提供全方面的培训资源及服务平台,助力中国金融理财行业的发展。

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