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RFP国际注册理财师认证(Registered Financial Planner,简称RFP,国内曾译为“注册财务策划师”,2019年7月正式更名为“国际注册理财师”)是由美国RFP学会于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。

美国RFP学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI)是国际权威的理财师资格认证机构,成立于1983年,总部设于美国,经过近40年的发展,RFP已成为当今全球理财师资格认证领域中具有广泛影响力的专业认证之一。

目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可。2004年,一批主要来自中国建设银行总行、中国农业银行总行、中国交通银行总行三大行的学员成为中国第一批RFP认证理财师,同时也是中国第一批持有国际证照的理财师。 

认证规则

1. 申请人至少有2年以上金融行业从业资格;

2. 申请人须有大专以上学历;

3. 申请人须参与RFP的线上课程学习,并获得120个学分;

4. 申请人须通过RFP中国统一组织的考试;

5. 申请人须通过RFP中国向RFP认证中心提交申请;

6. 申请人缴纳认证费用。

课程优势

1、资质获得国际国内认可

目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、日本、新加坡、中国大陆、香港地区、台湾地区等二十几个国家和地区获得广泛认可,在大陆RFP持证人也被银行、保险、第三方理财、证券、基金等金融机构优先录用。

2、近40年的品牌沉淀

美国RFP学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI)成立于1983年,从2003年起进入中国,一直本着专业务实、通行全球的理念服务于理财师,有着良好的品牌积淀和知名度。

3、理论与实践相结合

RFP的课程注重体系化也兼顾实务性,不论是线上课还是线下课,都会以理论辅以实务展开授课,内容既要保留金融理财理论知识中的“不变”,也会用当下的政策和热点案例分析其中的“变”,力争使学员有所收获,融会贯通。

4、混合式学习方式

RFP的课程可通过纯线上学习,也可以采用线上线下结合的混合式学习方式,学员可以根据自身的工作和生活实际情况自主选择学习方式,更加匹配每位学员的学习需求和学习计划。

中英双证

教材


复旦大学出版社专属教材,理论专业的保证


持有RFP认证,进入理财师精英圈层

RFP中国拥有国内最顶级的全国评选赛事,聚焦全国最优秀的理财师。RFP认证持有人享有专属通道。

第一财经·RFP理财精英评选,涵盖银行、保险、三方财富管理,活动覆盖人群超过1000万,已有10000名理财师参加评选。


福布斯·RFP中国保险精英评选,聚焦保险行业的顶级理财师,参评保险从业人员,获奖人最低年收入超过200万。三年全国共有近200人获此殊荣。

RFP认证持证人:优秀、诚信、业务强

以下为2019年,RFP百强精英的部分名单:

陈    *    平安人寿宁波分公司个人行销高级总监

黄    *    太平人寿四川分公司区域总监

徐  * *    新华人寿海南分公司营销总监

秦    *    富德生命人寿江西分公司营销总监

夏  * *    太平人寿上海分公司区域总经理

裘  * *    泰康人寿浙江分公司总监

周  * *    同方全球人寿北京分公司副总经理

张  * *    招商银行股份有限公司上海大宁支行行长

张  * *    农业银行四川省分行私人银行部负责人

周  * *    中国人寿浙江分公司区域总监

胡  * *    恒天财富家族办公室副总经理

王    *    招商银行私人银行执行总经理

田    *    民生银行苏州分行私人银行部负责人

贾  * *    平安银行私人银行中心

部分RFP学员反馈

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官方微信:RFP学会    

咨询电话:400-67-18189   

官方网站:http://www.rfp.cn/



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