RFP认证介绍

RFP的英文全称为“Registered Financial Planner”,译为“国际注册理财师”(曾沿袭香港习惯译为“注册财务策划师”),是由美国RFP学会推出的面向金融理财领域的专业资格认证。

  

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中英文双证

  

证书权威性

  

美国及全世界公认的金融理财行业权威等级证书

RFP证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可,全球通用。 

高认可度,助力RFP持证人就业

经过在中国15年的发展,以及RFP中国各类品牌活动的助力,如第一财经•RFP理财精英评选、福布斯•RFP理财精英评选活动,金融行业及与金融相关的行业都对RFP证书持有人具有高度认可和需求。目前RFP持证人广泛分布在银行、券商、险企、投资公司、第三方等金融机构,并凭借其应用性和实务化获得了越来越多的认证,正快速成为众多金融机构人才选拔和培养的重要标准。

金融行业敲门砖,高薪酬

《美国职业评级年鉴》近年一直把RFP评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平 。在台湾、新加坡等财富管理行业成熟的国家和地区,拥有RFP证书,已经成了能够为客户做独立RFP的基本敲门砖。

   

适合对象

银行、保险、证券、基金及第三方财富管理机构从业人员;

财富管理、私人银行、家族办公室从业人员;

其他想提升自己的金融理财专业知识及技能,并获得专业机构背书的金融行业从业人员。  

 

认证要求

  1. 申请人至少具有2年以上金融行业或金融相关行业的从业经验;

  2. 申请人须有大专以上学历;

  3. 申请人须参加RFP中国指定的RFP学习课程,并获得120个学分;

  4. 申请人须通过RFP中国统一组织的RFP认证考试;

  5. 申请人须通过RFP中国向美国RFP学会总部提交申请;

  6. 申请人须缴纳认证费用。

 

认证流程

  1. 报名缴费;

  2. 参加培训并修满学分;

  3. 参加RFP认证考试;

  4. 考试通过后通过授权机构提交认证申请材料并缴纳认证费用;

  5. RFP中国审核申请资料;

  6. 审核通过,RFP中国向美国RFP学会总部提交申请材料;

  7. 美国RFP学会总部发出证书;

  8. RFP中国收到证书后发给授权机构;

  9. 授权机构收到证书后发放给申请学员。

  说明:RFP证书一般一个季度申请一次,从申请到发放一般需要三个月左右时间。

  

  

认证权益

  1. 可获得RFP中英文的资格证书

  2. 首年RFP会员年费免费

  3. 可对外使用RFPI正式会员及RFP(国际注册理财师)资格

  4. 享受会员专区登录服务及学会查证服务

  5. 报名参加RFP中国其他课程时,均可享受会员尊享价

  6. 可参评“RFP中国百强精英会员评选”

  7. 优先参加“第一财经•RFP中国理财精英评选”、“福布斯•RFP中国保险精英评选”活动

  

课程大纲(60学时)

金融理财原理

经济学基础

经济学概述/价格理论

消费理论/生产理论

市场理论/国民收入理论

宏观经济政策/经济周期理论

国际贸易/消费经济学

金融学基础

货币与货币制度/信用

利息和利率

金融市场

金融机构/国际金融

投资学基础

投资概述/货币的时间价值

投资收益与风险

财务管理基础

会计基础知识

财务管理基础知识

风险管理基础

风险

家庭风险分析

风险态度与风险承受能力

风险管理

保险

法律基础

法律概述

民法基础知识

经济法基础知识

税收基础

税收基础知识

常见税种介绍

房地产基础

房地产概述

房屋建筑知识

房地产交易知识

房地产金融知识

物业管理知识

信托基础

信托基本原理

信托业务与信托机构的管理

个人理财实务

现代理财导论

财务策划与理财

家庭与个人理财

企业与公司理财

金融计算

现金流量图

EXCEL财务函数

家庭记账/家庭财务报表概述

家庭资产负债表

资产负债表的分析

现金流量表分析

人生理财规划

人生规划

职业生涯规划

社会福利/企业福利

婚姻规划

子女养育规划

退休规划

遗产规划

海外家族信托规划

收支规划

收入规划/储蓄规划

消费规划

居住规划

税收筹划

投资规划

融资规划

投资规划

投资工具实务

现代投资组合理论

个人银行业务

保险规划

保险理财基础

财产保险实务

人身保险实务

保险规划


官方教材

2004年刚进入中国大陆地区时,RFP中国直接从美国引进原版教材,此后随着中国本土金融理财服务市场的发展与变化,教研团队不断总结教学经验,开发了中文版的教学大纲与课程内容,陆续推出2006版、2008版、2011版教材。

2013年,基于《理财师能力素质模型》,根据两个行业标准——国际ISO22222:2005和国标GB/T23697—2009,RFP中国重新设计课程体系,编写了教材并由吉林大学出版社正式出版。该教材分《国际注册理财师资格认证专业教程(上、下册)》和《国际注册理财师资格认证高级教程(上、中、下)》两个系列,RFP学会现任会长亲自为教材作序,也是过去6年中,RFP学会官方指定中国地区RFP资格认证的专门教材。

2019年8月,新一版的RFP认证教材《国际注册理财师资格认证教材(上、下册)》由复旦大学出版社正式出版。

  

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认证课程费用


RFP网络标准班

RFP网络学霸班

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